派出了自己培养的细作和褐袍拉达加斯特的飞禽等到安都因河湾守候调查。
同时为了完全独霸艾森加德，为夺取至尊魔戒打下基础，萨茹曼开始拉拢东部的黑蛮人，并利用他们攻击刚铎，骚扰魔多和试探张三丰小木屋的虚实。
刚铎王国突遭偷袭损失了大量人口，即使派出军队驱逐也损失不少，最后又花费了大量资源请萨茹曼出手才把黑地蛮人暂时击退。
强大的魔多倒是丝毫不畏惧黑地蛮人，大战数次反而俘虏了不少黑地蛮人作为兽人和奇立斯乌苟隘口蜘蛛妖希洛布的口粮。
随着萨茹曼派出的探子和鸟兽观察安都因河湾，这里慢慢起了大雾，而且越来越浓，终年不散，让每一个进入其中的人和动物总会出现在东西南北四个方向，总是找不到河边的茅草屋。
夏尔纪1377年，五军之战过了36年，天下局势大致未变，只是刚铎王国渐渐衰败，魔多壮大的速度和强大的程度让每一个有志之士都心惊肉跳。
迷雾山脉以东北部地区的各族人民渐渐多了，在改回大绿林名称的幽暗密林里有精灵的森林王国，东北则是孤山、铁丘陵的山下王国，长湖畔则是高大巍峨的人类城邦，河谷城。
在大绿林的西方还有一个二十多年历史的新兴城市——“自然之都”。
这座城市坐落在安都因河的上游，是各族人类依附在贝奥恩和烈克身边组建的城市，靠着人们的辛勤劳动，近些年来城镇在不断扩建，如今已经超过了河谷城，成了北方第一大城，城内居民也有数万人。
在自然之都的王宫内，穿着金丝软袍的贝奥恩坐在巨大的木椅上，头发和胡须被仆人修剪的整齐而好看，看着再也不像当年那个原始人了。
贝奥恩面前的桌子一侧高凳子上坐着一个身穿红色军风衣，腰跨短刀的老霍比特人，正是不死伯爵烈克，他现在是“自然之都”的元帅和警察局长。
两人似乎在享受着悠闲的下午茶时光，烈克喝了一口奶酪啤酒，问道：“老贝！听说山下之王梭林二世带一百名精兵去收复迷雾山脉里的故都卡扎督姆了，据说那盘踞在卡扎督姆地下的都林克星是一只上古炎魔，远比史矛革强大多了，梭林他们会是对手吗？”
贝奥恩拿起自己最爱吃的青果汁蛋糕吃了一口，沉吟道：“这可不好说，听说这一伙矮人都修炼了咱们家老爷子传授的神功，各个是以一当千的高手，那炎魔虽厉害，听说却不如史革矛一样有着坚不可摧的鳞甲，也许矮人们一哄而上有可能击败他吧
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