兴平元年，兖州大旱，自初春之后就没有再下过一滴雨。金秋九月，马上就要进入丰收的季节，大旱虽然影响收成，但毕竟还能收一点。但此时，一场巨大的蝗灾来到，所过之处寸草不生。百姓饥馑，富者紧衣缩食，穷者暴尸荒野。
东郡濮阳，这个吕布与曹操决战的主战场。百姓本逃去大半，此刻更是十里无人烟，百里无鸡鸣。除了漫天的蝗虫和干涸的土地，再无其他。曹操放弃合围濮阳，率军回师甄城，四处借粮度日。
吕布虽从山阳郡得到一些粮草，但是全军近八万之众每日消耗甚重，存粮也将尽。濮阳城得曹操经营多年，很多大族与之都有牵连。虽经吕布多方压榨，但他们仅愿拿出两万石粮草以供军需。
吕布心中不喜，本欲杀几人以立军威。但却发现他们虽未资助吕布，但却多方施粥援助百姓，心觉奇怪。经陈宫提醒，才知他们不愿援助自己是防止曹操将来返回濮阳，以追其过。而到处施粥是为了表明自己愿意帮助吕布稳定局势。
吕布苦笑一声，心中知道了他们的两难处境。如果开动杀戒，不仅会将他们逼到曹操那边，还会丧失濮阳民心，最后也只好作罢。但濮阳局势却越来越艰难，吕布在征求张邈、陈宫建议后，决定南归。将全军撤回支持张邈比较广的陈留郡、济阴和新收回的山阳三郡。妄图等到此灾过去，再做打算。
返回陈留之后，全军粮草危机暂解。但也仅是能维持温饱，全军将士每日所耗已缩减到原来的一半不到。此时的情况，别说大战，就是平常略加训练也会支撑不了。军中不断有人因饥馑而死亡，百姓更是困苦不堪，抛家卖女者比比皆是。
曹操的情形也好不到什么地方去，在全军饥馑的情况下，他曾试图发起进攻，以从吕布口中夺食。但士卒进攻无力，被吕布击回。吕布方面也没有追击的实力，两军隔着诸郡的边境对峙。
最初两军还有小规模的冲突发生，但后来士卒饿的站都站不稳。在四周找粮过程中遇到对方，也仅是苦笑一下，各自撤去。在这样的情况下，双方都大力缩减了手下士卒，除了保持军中精锐外，剩余的都让他们自行解散，各寻生路。
这样的情形支持了半年之久，在此期间发生了三件大事。一是袁术前往九江，杀扬州刺史陈温而占据扬州；二是陶谦身亡，刘备领徐州，写信给袁绍以求支持；三是袁术不满刘备占据徐州并交好袁绍，自称徐州伯，发兵攻打刘备，两军相持，各有胜负。
新年将近，马上就要跨入兴平二年。吕布将前线
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