曹锟，宣布成立国民军。后来又召开政治军事会议，邀请皖系军阀段祺瑞担任中华民国临时政策执政。段祺瑞入主北京，但是冯玉祥恐段祺瑞做大，又邀请了孙中山北上北京。
孙中山的北上引发了一场不小的轰动，军阀恐惧孙中山的北上会给他们带来更大的麻烦，于是孙中山几番周折才抵达北京。抵达北京后，受到了各界民众的热烈欢迎，但是到北京不久后，孙中山便病倒了，1925年3月21日国父孙中山病逝于北京，留下“革命尚未成功，同志仍需努力”这一句名垂千古，激励北伐的话语。
1925年春，陈浩天发动了“清剿西藏匪患”的剿匪之战。同年五月，西藏班禅、*联合宣布西藏和平解放。接受国民政府领导。然而给西藏派遣官员的只是陈浩天一手挑选的。广州国民政府派遣过去的官员无一不被驱逐出境。西藏和平解放后，立即展开了轰轰烈烈的土改和废除农奴制的改革。改革的过程中自然是受到奴隶主的极力反对，并阴谋叛乱。八月陈浩天彻底平定西藏，西藏的解放使得英国人极为不甘心，英国加快了出台对华战争的政策的步伐，并向印度增派了一个军的皇家陆军，计划恢复奴隶主在西藏的统治地位。并意图支持*。
1925年10月，爆发反奉战争，1926年四月，反奉战争失败，张作霖的奉军占领北京并与直系的吴佩孚修好，把段祺瑞驱逐出北京。北方的军阀闹得不易乐乎，而广州的国民党却趁机把广州坐稳了。蒋介石也逐步掌握了军政大权，并开始联合国民党内一些对共产党有意见的国民党元老，一步一步向共产党施压。
1926年3月18日，蒋介石指使孙文主义学会分子，以黄埔军校驻省办事处的名义，传达给海军局代理局长李之龙，要李之龙的中山舰到黄埔候命，但是当李之龙的中山舰抵达黄埔时蒋介石却诬赖中山舰擅自开入黄埔，共产党意图推翻广州国民政府，20日蒋介石下令逮捕李之龙，扣押中山舰。并派兵包围了省港罢工委员会，收缴工人武装。拘留第一军第二师中的左派党代表和政工人员四十多人，宣布广州戒严。还包围了苏联顾问团的驻地。对于这次的事件，毛、周主张依靠功能群众，坚决进行反击，打击蒋介石等反动派的嚣张气焰。但是以陈为首的共产党党中央采取了妥协退让的政策，以周等共产党退出第一军为代价，放弃了对第一军的掌控，而蒋介石趁机掌握了第一军的军权。苏联顾问被迫返回苏联。这是蒋介石为首的国民党左派打击共产党，篡夺领导权的开始。
1926年7月4日，为
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