干将以为兄弟被伍子胥推荐给姬光当大厨是摊上好事儿了，于是将自己的短剑鱼肠送给了他。
瑶姬察觉了姬光的阴谋，苦劝他要效仿叔辈，不要行此非义之事，姬光以姬僚会带着吴国走向毁灭，且不念手足之情欲置他死地为由，不但不听，反而将其打入冷宫。
结果鱼肠剑被染毒，专诸被伍子胥和姬光洗脑，吴王僚被刺杀，专诸命丧宫廷。
专诸死后，姬光上位，就是吴王阖闾。
再无保密的必要，瑶姬才被从冷宫里放出来，夫妻重新团圆。
然而瑶姬看着昔日心目中的英雄夫君，变成了今天阴险狡诈的大阴谋家，背上了弑君的名声，眼看还要侵伐自己的祖国，不由得心灰意冷。
专诸在宫里的二厨本来在饱守欺压，专诸来后对他照顾有加，瑶姬偷听到伍子胥向阖闾推荐干将，要大炼兵甲之后，为了不让吴国军力增强，冒险将二厨送出王宫，让他赶紧去告诉干将事情的真相。
当时干将已经被伍子胥哄骗替姬光造好了雌雄两把宝剑，可在看穿政治家无情无耻的面目后，他决定带着莫邪逃亡。
阖闾伐楚最需要的是强兵利刃，当然不能让干将逃掉，于是干将让已经怀孕的莫邪先走，自己携带雌剑阻挡追兵。
然并卵，干将就这样死了。
等莫邪生下孩子，孩子学会铸剑，问妈妈爸爸在哪里的时候，莫邪告诉他父亲的故事。并且告诉他干将临死前给自己儿子留了一把雄剑，在老宅大门望出去的南山松树之中。
等赤比历经艰难回到老宅，却发现并没有南山，苦闷之际突然看到大门外松木廊柱和础石，这才明白了父亲留下的暗示。
正当此时，夜星天坠，引发地震，等赤比躲过灾难，重新劈开廊柱的时候，却发现剑已经断裂弯曲，无法使用。
赤比懊丧地回到了避难的山村，更发现自己的母亲已经死在了倒塌的房屋下。
赤比埋葬了母亲，前去寻找导致母亲身亡的罪魁祸首。
陨铁！
赤比发现陨铁的坚硬属性，但是诸般熔炼铸剑都不成，懊丧之余将陨铁狂暴地抛砸，由此发现了锻打的可能。
直到将剑打造出来，赤比才发现一个问题，自己根本无法靠近吴王。
这时一个人出现了，已经苍老的二厨。
一番交谈后，赤比自尽，二厨割下赤比的头颅，和新的雄剑一起带上，前往军营求见吴王阖闾。
阖闾此时正
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