府，河南大定。
转眼到了九月间，李自成派两万人马向明军反攻，围攻黄河以北的战略要地怀庆府，结果把怀庆城门打开了。明军死伤了几千人。后来明军大军南下，这一支反攻部队又赶快撤退。李自成曾经决定由刘宗敏率领三十万人马出撞关进人豫北和畿南，威胁北京，使明军不敢南下，但一时却抽不出那么多粮响和人马。不仅骑兵缺乏，步兵也很缺乏。
从山海关作战以来，马匹损失了很多，也曾派人去河套向蒙古族购买马匹，结果没有成功，使者和带去的钱财都是有去无回。李自成还曾派少数部队到河南，希望号召河南百姓抵抗清军，可是如今河南百姓再也不听他的号召了。有些人原来是随顺大顺朝的，可是经过三四年的战争，对李自成也不再有兴趣。原来把他看成救星，后来一年年打仗，一个战争接着一个战争，老百姓乱久思治，希望过一天安定的日子，可是始终没有等到这一天。如今你纵然说得天花乱坠，老百姓也不再相信。他们要活命，要养儿育女，不愿再去打仗。
到了十一月间，孙传庭率领的西征大军从孟津渡过黄河，十二月十五日到达陕州，二十二日到了潼关城外二十里地方，立下营寨，等候后续部队和红衣大炮运来。
当李自成和刘宗敏在潼关与明军先锋吴三桂相持的时候，孙传庭派出贺明威、贺国贤、率领的一支明蒙浑河大军从塞外南下，进攻榆林。高一功事前已经有了准备，在榆林城外同明军展开了顽强的防御战。贺明威又分出一支人马从榆林南下，经过米脂，进攻延安。李双喜守延安，人马不多，粮食很少，被围不久，城中粮食就断了。贺明威用红衣大炮攻城。李双喜眼看无法坚守，从延安突围出来，不向南去，而是奔往榆林，协助高一功死守，企图拖住明军人马，不让他的人马前往西安。
李自成得到延安失守的急报，知道守潼关已经没有用了，赶快留下马世耀率七千人守潼关城，自己同刘宗敏带着其余十来万人奔回西安。三天之后，就放弃了西安，从蓝田走商洛向邓州、襄阳奔去。路上偏偏遇着大雪，老弱妇女在七盘岭向商洛去的大道上冻死病死了很多。情况十分不妙。
孙传庭从董杜原到了潼关西南的金盆坡，使防守潼关城的马世耀不得不投降。但是他的心中并不愿降，又派人给李自成送信，请李自成反攻，他作内应。可惜这密信被孙传庭截住，于是孙传庭就杀了马世耀，将他手下的七千将士也全部杀尽。
孙传庭在十二月初占领了西安。高一功、李双喜得到消息，赶快放弃榆林，
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