公主一直都很固执，不肯原谅国王，而国王却开始怀疑，公主是不是已经听说了他年轻漂亮又迷人，还深受王宫上下爱戴的王子?尽管国王自认为小心谨慎，防范严密，可他还是很不安，于是他让王子去游玩。
王子访问了几个国家后，来到被国王掠去的公主的国家，这个国家失去了公主，仍然沉浸在哀痛之中。国王和王后盛情款待了他，还举办了很多欢庆活动。
一天，王子去王后的宫殿拜访时，被一幅美丽的画像迷住了，于是询问画中女孩是谁。王后哭着告诉他这是她亲爱的女儿，突然间被一只老鹰抓走了，事发突然，他们都不知道怎么回事。
王子被公主的美丽迷住了，发誓要去寻找公主，让她重返母亲的怀抱。王后表达了衷心的感谢，并承诺一旦找回公主便把公主嫁给他，把她所有的财产都给他。
王子想拥有公主，而不是她的财产，他向王后和国王道别后便开始找寻。王后给了他一张自己常带在身边的公主的小画像。他首先就去找保护他的仙女，恳求她出谋划策找到公主。
仙女仔细听完了王子故事，查阅了一下魔法书，便告诉王子找寻的对象就在不远处，但是他要进入那座被施了魔法的宫殿很难，因为国王用乌云围绕住了。
她能想到的唯一办法就是先抓到公主的鹦鹉。这倒是有可能的，因为那只鸟儿经常在附近飞。
告诉王子这些之后，仙女就去找那只鹦鹉，不一会儿就把鹦鹉抓回来了。她迅速把它关进笼子里，然后用魔棒碰了一下王子，王子立刻变成了一只和公主的鹦鹉一模一样的鹦鹉。
王子安全到达了宫殿，公主的美貌大大超出他的想象，他觉得头晕目眩，好长时间说不出话来。
公主很惊诧、很担心，鹦鹉是她现在唯一的安慰，她害怕它生病了，将它放在手上爱抚着。王子很快缓过神来，把自己想象成鹦鹉，陪公主说一大堆话，公主听得很开心。
这时国王出现了，鹦鹉看到公主对国王冷面相向，不由暗暗高兴。
国王一离开，公主就回到更衣室。鹦鹉跟着她，听到公主抱怨国王对她不断监视，还强迫她嫁给他。鹦鹉说了很多温柔的话来安慰她，她都怀疑这还是不是原来那只鹦鹉。
他看见她对他有好感，说道:“小姐，我有个很重要的秘密要告诉你，请你不要被我所说的话吓到。我是受你母亲之托，到这里来带你走的。这张画像是她亲自给我的。”说着他把画像从翅膀里拿出来。
公主听到
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