曹操带着魏国的铁骑，踏破了他的故国，刘表殉国，他被迫逃亡。而魏国的内应，正是那个督邮。之后，督邮却没有留在魏国享受荣华富贵，而是重新回到了稷下。
这当然不是督邮见好就收，想带着已经得手的赏赐隐居，而是继续作为魏国的内应，在稷下监视着稷下学院的动静——因为传说，天书残卷散落各地，而稷下学院，得到了其中的一部分。
刘备自然也不能让这个督邮逍遥地过下去，他也来到了稷下，打算监视督邮。
这一监视就是四年。而这四年里，也不单单是监视，刘备还因为慕名已久，时常溜进稷下学院听课，积极为学院的各种活动充当志愿者，成功学到了一手还算看得过去的机关术，以及一些魔道知识。在他第一次被庄周拉进梦中和其他学子一起授课的时候，他的心情简直飞起。
而最大的收获莫过于，刘备还意外在这里，认识了诸葛亮。
如果说之前对于曹操，是英雄惜英雄，钦慕于对方的才华，那么这次对于诸葛亮，就更倾向于无脑迷弟式的崇拜了。刚见第一面，刘备就忍不住觉得，这个年轻的天才，不止是天才，长得是风华绝代，个性也是卓尔不群，远离人群出尘绝世，沉迷学术的精神更是让人无比崇敬，怎么看怎么都感觉，是自己的偶像。
为什么呢，其实说起来，就是一个学术宅吧？可是为什么自己就认定诸葛亮是那么独一无二？刘备自己也说不清。
而这几年，刘备也渐渐查到了，督邮和他，还有曹操之间的事情，其实，是很久之前就策划好的。
早在五年前，曹操就和督邮联手，制造了张飞和关羽的血案。
五年前，张飞还是一个小地方上著名的机关师，在这个人类主宰的世界，他隐瞒了自己身上的魔种血统，兢兢业业地为附近的乡邻制造机关；而关羽，早已是一个著名的猎魔人，带领着他的猎魔人兄弟，守护着人类的村子城镇不受魔种的威胁。后来，关羽更是以十几个猎魔人兄弟性命的代价，打赢了一场和上古魔种的战争，得到了上古圣物，能召唤傀儡骑兵的青龙偃月刀。
故事就由着青龙偃月刀开始，那一天，关羽接到了一个单子——那个主顾给他一大笔钱，要他去杀一个魔种混血的机关师，也就是张飞。
关羽自然是拒绝了，虽然他不认识张飞，也很喜欢高难度挑战，但是，他对混血的魔种却下不了手。
那些人……那些，毕竟有着人的意识，人的外貌。
于是，不死心的主顾提出了
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