现在新八和原田又都离开了。新选组干部处于一种奇缺的状态，繁重的工作几乎要把土方压垮了。虽然有斋藤和柳泉尽力替他分担，但有些公务和交涉是必须身为副长的他去办的。他忙得甚至连饭都吃不上，经常彻夜不眠地办公，和柳泉的交谈也缩减到了“清原，那件事办得怎么样了”、“清原，这件事就交给你了，拜托了”等等极为简洁的公事应答上。
糟糕的消息一个接着一个。
很快，新选组被迫转移到了位于江户川沿岸下总台地的一个小镇，流山。
这里距离江户并不远，然而在江户城中受尽了排挤、甚至被一些大人物明示暗示着“不要再作无谓的事情了，特别是不要再擅自行动破坏我们好不容易和对方达成的默契”之后，还想要征募队士、按照西式方法进行练兵的近藤和土方，也不得不另做打算。
流山是个距离江户不太远、又够隐蔽和低调的小地方。在这里，新选组重新开始了西式操练。虽然干部们还在十分辛苦地操劳着，大家的表情也一直都很凝重；然而从队士们的训练情况来看，却似乎重新燃起了“重振新选组昔日威名，善尽士道之重任”的希望。
但是，有一天晚上身为罗刹的山南和平助巡逻归来，脸色却极为难看。
然后大家就都得知了当晚发生的事情。
山南和平助巡逻时路遇一群他们从未见过的罗刹，很快意识到这就是千鹤的父亲雪村纲道替新政府军制造出来的新型罗刹，或许在甲府时近藤等人遭遇到的、能在大白天行动无碍的罗刹，也是他们。
然而在交手没几个回合之后，对方突然动作僵滞，随即发出一声惨叫，整个人毫无预警地化成了灰烬！
天雾九寿随后现身，告诉了山南和平助一个巨大的秘密——罗刹的力量，包括惊人的恢复力、过人的臂力和敏捷性，都是他们自己原本就潜藏在体内的力量；成为罗刹之后大肆抽取这些力量，后果则是在这些力量被很快消耗一空之后、生命也就消失。
换言之，罗刹就是拿缩短生命来换取力量的大幅上升。
虽然柳泉已经知道这件事，然而其他人似乎都不清楚。在副长房间里临时召开的会议上，每个人都是脸色凝重，表情难看的样子。
然而现在大家也都没有其它路可以走，只能沿着这条已经义无反顾选定的道路，闷着头一口气地冲下去。
在大家都离去之后，身为一番组代组长的柳泉走在最后，却在即将迈出房门的时候犹豫了片刻。
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