然如此，黑暗同盟与光明教廷的战斗还是屡战屡败，节节败退。
血族和黑暗法师都不擅于近战肉搏，虽然黑暗魔法的分支——死灵魔法——可以召唤强有力的不死生物参加战斗，但是光明教廷的光明魔法却对不死生物有很大的克制作用。黑暗同盟在和光明教廷的正面战场上依然连续失利，只能靠血族天生的迅速，以刺杀光明教廷高层为手段，勉强挡住了光明教廷的进攻。
这时候，一个天才的黑暗法师站了出来，他就是号称史上最有天赋的，最英俊的死灵法师——蓝色。蓝色通过长年研究，制作了一种药物，这种药物的效果类似于兽人的狂化，可以让普通的人类拥有媲美兽族的强大力量，，并且在药效过后恢复回原本的模样，蓝色把它称之为兽化。
兽化药物的出现让黑暗同盟拥有了强有力的战士，终于在正面战场上抵抗住了光明教廷的攻势。
兽化药物也是有一定缺陷的，就是兽化后人会失去理智，并且在一段时间内虚弱无力。而且每次需要兽化都要事先服药，这对于瞬息万变的战场是很致命的缺点，毕竟你不可能知道每次对说进攻的时间。
蓝色鞠躬尽瘁，死而后已，不负黑暗同盟所望，经历了数年的研究，终于研究出了可以让人自由兽化的永久性兽化药。
黑暗同盟在战场上出现了强大战士，光明教廷又怎么会毫无反应？就在蓝色大师研究出永久性兽化药物之后不久，教廷派出精锐的战士刺杀了蓝色，并毁灭了蓝色制作药物的药方，和所有的诚聘，半成品。
可怜的蓝色还来不及把兽化药物量产就英年早逝，连个配方都没留下来。还好已经有了一批人类，在蓝色制作药物的实验过程中服用过了永久性兽化药。
这些人就是狼人和猫女的始祖。后来的黑暗同盟发现，这些人的后代，有一些也能像父母一样进行兽化，而且更难能可贵的他们兽化后不会失去理智。
经过多年的繁衍生息，这些能够兽化的人类已经成为了黑暗同盟里面一股强大的势力。因为兽化后，他们的耳朵会变成三角形，鼻梁骨突出，长出浓密的毛发，所以这种人里面，男的称之为狼人，女的称之为猫女。
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