夫子从主人那里赎回来，百里奚来到雍都后又推荐了蹇叔。两位老一辈政治家去世后，他们的下一代又成长为秦国政坛的中坚力量。
秦国是个不停依靠战争或以战争相威胁来发展壮大的国家。秦穆公即位后改变了对外滥战的政策，减少了很多不必要的战事，使秦国在节约国家资源的同时还能够夺取巨大的利益。
秦军在崤之战遭遇惨败后，秦人大开国门，以开放的姿态欢迎一切希望到秦国谋求生存发展的人到秦国来。
于是秦国挤满了南来北往的商贾和希望取得功名的异邦人。秦人分给人们土地，教授农耕和养马技术，征召强壮的热血青年入伍报国。
秦人一系列的举措使得西戎各部落既欢迎、又担心。西戎最大部落联盟的首领派出一个庞大的使团访问秦国，借以对秦国的国情和政策进行全面考察。使团首领名叫由余，他的父亲是晋国人，早年因避群公子之难逃到西戎。
由余面色黢黑、穿着普通，毫无骄横之气，看起来就像个普通的牧马人。秦穆公以为偏远地方来的人没见过大世面，为了在“乡下人”面前炫炫富，他特地带领由余参观了雄伟的大郑宫，展示了无数的珍奇宝物，并希望看到对方呆若木鸡的表情。
但是由余只是撇撇嘴说：“如果这宫殿是神造的，那就太劳神了；如果是人造的，那就太劳民了。”
秦穆公指着宫殿问：“中国以诗书礼乐法度做为治国的根本，时局尚且动乱；西戎没有这些，还想要达到治世，不是太难了吗？”
由余笑道：“您引以为荣的，正是中国动乱的结果。黄帝见忠信日薄而天下将乱，所以创立了礼乐法度以正天下。黄帝以身作则，尚且只得到小治；后世君主日渐骄奢淫逸。当权者以法度的名义，滥施手段；臣民疲敝，怨恨统治者的不仁。上下相怨而互相攻杀；很多宗族遭遇灭亡，都是这个原因。
“但是戎夷则不然，首领以淳厚的感情对待臣子，臣子以忠信之心侍奉首领；治理一国就像执掌一家。这才是圣人之治。”
秦穆公回到内朝后问内史廖：“寡人听说邻国有贤人就会给本国造成危害。由余是西戎的贤人，必将危害秦国，寡人将如何是好？”
内史廖说：“戎王之所以还没有堕落，是因为还没受到过诱惑。西戎的女子不乏秀丽者，但是酷日寒风、草莽风沙将她们的脸摧残得像烤熟的大番薯一样，西戎人是没有见过真正的华夏美人的。
“君伯可以送给他女乐以夺走他的志气；将由余留在秦国以
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