大黑蛇顺着湖水东流，汇入一条大江，它在大江中遇到一条和它一样粗大的巨鳄。大黑蛇和巨鳄大战，翻江倒海，他们扭打在一起，巨鳄咬住大黑蛇，大黑蛇缠绕住巨鳄，一个咬住不放，一个死死缠绕，大黑蛇一次次向巨鳄体*入大量毒液，可是毒液似乎没有作用一般。它们僵持着，大黑蛇感觉要被咬成两段了，可是它强忍着不放松，它知道它只要放松一点点，它就立刻会被咬成两节。毒液终究是起作用了，大黑蛇感觉巨鳄的力量越来越小，巨鳄终于被毒死了。大黑蛇拖着浑身都是伤口的身躯吞食了巨鳄，隐藏在江边的一个洞里养伤。
等大黑蛇从洞里出来时，它身上的鳞片光泽明亮，显得坚硬锋利，金色的光芒多了不少。它顺着江水而流，不高兴时撞倒船只，心情愉快时掀起波涛，饿了，便看到什么吃什么，人，鱼，野兽，只要它看到的，它就不会放过，在一次蜕皮后，它长出来两只爪，看到他的人纷纷逃跑，他们给它起啦个响亮的名字:蛟。
蛟沿着大江而游来到了它的尽头——大海。蛟游进了广阔无垠的大海，感到非常快乐和自由，它感觉一切都是那么的新奇，它肆无忌惮的游行，海边的日出，狂风，巨浪，都让它兴趣盎然，它看到了轻松干翻巨船的水怪大章鱼，还有凶猛异常的鲨鱼，无比巨大却很温和的鲸鱼，它渴望变得强大，更加强大。以前它觉得它是最强大的，现在它发现他还可以更加强大。
它同大章鱼激战，几乎同归于尽，侥幸胜利。它又去大闹鲨鱼，孤身独对鲨鱼群，毫无畏惧，最终那片海域被鲜血染红，有蛟的血，也有鲨鱼血，海面浮起成片鲨鱼的尸体。它靠着它不败的信念，拥有了一块巨大的海域，蛟成为这片海域的王。
可蛟不甘寂寞，它又向其他海域探索，它要征服整个大海。它遇到了一头巨大的鱼，它有一双肉翼，人把它称为鲲。蛟与鲲一战，战斗翻起惊天巨浪，方圆百里万物颤栗，蛟吼声阵阵，鲲鸣连连，瞬间形成巨大的风暴，蛟和鲲你撕我咬，血肉横飞，战得昏天暗地。风暴巨浪渐渐平息，蛟这次又胜利了，它向天怒吼，像老天示威，我是战无不胜的王。蛟又一次蜕变，它长出独角，长出一对肉翼。
这天，天空彩云朵朵，其间出现一方大门，蛟透过大门，它看到了自己化为龙的样子，那是多么的威武霸气，它长啸一声，向天门飞去，跨越天门它就化龙了。
一道同它一般的身影出现，人叫它蜃。蜃与蛟同属，只是蜃没有肉翼，但比蛟多了一对爪。一代只有一条蛟，一条蜃，两者一战
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