周天雷和冯。曼陀菲尔在回到德国代表团驻地后，译电员交给周天雷一份由留在黑海舰队司令部所在地德国军事代表团所发来的电报。
在电报上那支周天雷留在黑海舰队的蛙人侦察分队在电报里用密语报告他们已经完成了对该地苏军构建的坚固防御工事的侦察。具体的情况他们已经写入了侦察报告里。并问他们的下一步目标是什么。
周天雷看完后拟了一份电报，要求留在那里的全部人员撤回莫斯科。在那里已经没有什么新的任务可言。
这时德国军工专家在苏联军工企业和一些大型机械工厂的调查报告也出来了，这些人在来苏联之前在周天雷的刻意影响下，对苏联军工企业和产品设计有了更接近客观的理解，没有象以前那样认为苏联的武器质量低劣，而是对苏联产品的生产和维护的简易性和大规模生产能力有了比较准确的认识。
这个时候周天雷认为他们可以结束在苏联的访问了，因此他提出要求与苏联领导者斯大林会面。
在第三天他们接到了苏联最高苏维埃的邀请，他们可以在第四天的上午到克里姆林宫与斯大林会面。
在克里姆林宫里他们再次见到了斯大林，周天雷和斯大林谈起了苏联和德国的进一步合作，并提出要求想将苏联的一些产品运回德国进行研究。以提高德国陆军部队在海狮行动中对付英军装甲部队的能力。
斯大林在犹豫了一会后说：“那么德国将会为我们提供什么东西呢？”
周天雷说：“我们将会为苏联提供我们的一些最新产品的资料，比如我们的新型潜艇的图纸和我们的雷达图纸。”
斯大林说：“难道你们就这些东西了？没有别的东西了吗？”
周天雷说：“那请问贵国还想要些什么东西？我不知道贵国还想要一些什么东西了。”
斯大林说：“这是我们拟定的与贵国的新武器技术交换协议。请您看看。”
周天雷接过那份文件，仔细看了起来。他在看完后说：“请问阁下，您是觉得我们德国政府是小孩子吗？竟然要求我们转让航母的制造技术和我们的兴登堡战列舰，航母我们现在只是造出来，和舰队才刚刚配合起来，还没有什么太多的经验可提。兴登堡战列舰我们还只是停留在图纸上，连建造都没有，怎么你们还要我们派技术人员指导你们建设？”
“再说根据我考察的结果，贵国的红海军连现有的设备都好像并未比较好的掌握，就算我们给了你们这些先进技术，请问贵国的海军准备花多长
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