多年前在长江西陵峡秭归县宝坪村，住了个叫王忠的庄稼人，这个庄稼人因为一直没有孩子，便到附近的屈原庙进香许愿，祈求得到一个像屈原那样忠于国家、热爱人民的后代。结果真的很灵验，八月十五夜里，他的妻子梦见一轮明月投入怀中，不久便生下一个比天仙还标致的姑娘，这就是王昭君。昭君从小聪明伶俐，勤奋好学，心地善良，忧国忧民，特别喜欢望月吟唱，父母就为她建了一座楼，起名望月楼。
后来汉元帝挑选天下美女做后妃，昭君被选中。王昭君到京城长安后，和其他被选的秀女一样，先到画师毛延寿那儿画像。有的美女为了得到皇帝的青睐，重金贿赂毛画师，画师就将她们画得美貌非凡。王昭君不信这个邪，没有给毛画师金银财宝，毛画师就有意在王昭君眼睛下面点了一点，结果王昭君没能入汉元帝法眼，寂寞于后宫。
几年之后，作为汉朝属国的南匈奴呼韩邪单于入长安朝觐汉元帝并自请为婿，汉元帝决定在不受宠的美女中物色几位，赏赐给他，并许诺谁愿意前往，就给予公主的身份。王昭君挺身而出。临行前，汉元帝召见昭君，一见面就惊呆了，如此美丽的美人，我怎么没有发现呢？一席谈话，更觉昭君才智过人，整个后宫无人可及。元帝深深后悔，两眼望着昭君，天子又难于失信。昭君进宫多年，第一次见到多情而又年轻的皇帝，却又要离他而去，也是心酸不已。可是为了国家利益，昭君不得不北上。
送走昭君后，元帝立即翻看美人画册，终于在不起眼的地方找到了。细细一看，原来昭君眼下多了一个疵点，掩盖了昭君的美貌。皇帝大怒，下令将那个弄虚作假的画师毛延寿杀了。
昭君随呼韩邪来到塞外，在匈奴又举行了隆重的婚礼，二人感情很深，但不久阴山山麓和大漠南北，出现严重的自然灾害，久旱不雨，水草枯死，牧民饥饿混乱，朔漠飞沙中又夹着一股邪风。当地居民说这些灾难都是王昭君带来的，只有用她的血来祭奠匈奴先灵，草原才能化险为夷。呼韩邪终日愁闷，惶惶不安，昭君也愁眉不展，忽然她想起父母在她进宫前曾送给她一个锦囊。昭君打开锦囊一看，原来里面装有庄稼种子、金剪子和一张黄纸。昭君百思不得其解，伤心地流下了一串串泪珠。这泪珠滴落在冰凉的沙子上，沙地上竟然奇迹般地出现了一股蓝晶晶的小清泉。昭君又惊又喜，有了水，还要有牛羊、水草、庄稼。她拿起了金剪用黄纸剪了一只小羔羊，想不到刚剪成，小纸羊就变成了真羊。昭君又用黄纸剪牛羊、水草花瓣，顿时，身边出现大片的绿草香花，
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