惨案后，少林寺严阵待敌，三个月后却毫无动静，众人方知被人所骗。
解密身世
带头大哥、汪剑通和智光和尚侥幸逃脱，便用白布拓下遗书，将契丹婴儿交给乔三槐夫妇抚养，取名乔峰。七岁时，玄苦大师传授武艺，16岁时，汪剑通收为嫡传弟子，泰山大会后，传授打狗棒法，立为丐帮帮主。乔峰实为生于辽国长于大宋的契丹人。
乔峰继任帮主后，汪剑通立书，若乔峰亲辽叛汉，帮众直接击杀，不得有误。
离开丐帮
乔峰身世已明，无法继续待在丐帮，便交出打狗棒，扬长而去。
乔峰离开后，以四大恶人为首的西夏一品堂杀到杏林，撒布毒药“悲酥清风”，群丐纷纷倒地。段誉救出王语嫣，随后化妆为乔峰和慕容复，搭救出被关押在天宁寺的丐帮诸人。
乔峰随后赶上，救下阿朱和阿碧，得知丐帮众兄弟为西夏人所擒，赶往天宁寺，被众人大加感谢。
追查真相
离开天龙寺，乔峰思绪万千，担心这一切是大奸大恶之人的诬陷，决定先向养父母和师父询问真相。
乔峰首先赶回少室山，发现乔三槐夫妇已被极厉害的掌力击毙在卧房，胸口肋骨根根断绝。乔峰随后飞奔至少林寺，见着师父，没想到玄苦见到乔峰，突然间脸色大变，连说三个“好”字，圆寂了。乔峰决定查明真相，于是高声呼叫方丈，得知玄苦曾受人偷袭，胸间中了一掌重手。而此时送药的小沙弥认定乔峰就是杀人凶手。
乔峰不愿与少林僧人交手，躲到菩提院后殿佛像后，却遇到乔装成僧人前来盗书的阿朱。藏匿之所被随后追到的方丈诸人发现，乔峰以亢龙有悔抵住玄寂的掌法“一拍两散”，但阿朱却被大力金刚掌扫到，身负重伤。
乔峰决定救活阿朱，赶往少室山下的许家集，救治无果。乔峰担心阿朱死去，陪在她身边讲自己七岁时因大夫欺负母亲而第一次杀人的故事。阿朱感叹说这个孩子真像契丹人，那么凶狠。乔峰很受伤，觉得自己竟无容身之所。
乔峰听到神医薛慕华和游氏双雄在聚贤庄
为了给阿朱治病，乔峰决定冒险参加。薛神医诊断清楚，但不愿救治。群雄齐声呐喊，纷纷拿出兵刃。乔峰虽曾立誓不杀汉人，但不得不大开杀戒，面对三百馀人，只得拼命相抟，自己亦为护阿朱已致身受重伤，幸被黑衣人“恩公”救回。
乔峰伤愈后去雁门关查看石壁上生父留下的字迹，发现有人故意将留下的字迹削去。
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