下，以天界最美的歌声来安慰应龙，动听的歌声使原本已经颓废、绝望的应龙有了新的希望。
日复一日，女魃却因太过靠近应龙，原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。"
时间长了，应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。"
对抗蚩尤的圣战中，应龙被黄帝释放了出来，并协同女魃等众神。帮助黄帝获得最后的胜利。
歇战之后，应龙和女魃却因感染人间浊气，而无法回到天上，女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间，所到之处尽皆是大旱。
时光飞逝，应龙双翼渐渐染成黑色，肉体也开始化成细灰，最后，他仿佛听见女魃的歌声，他欣喜若狂，拖着快死去的身躯，一步步走入海中，没有再回过头来。
天空中盘旋着一只闪着金光的红色青鸟在悲鸣着，仿佛诉说着这故事最后的结局。
海水渐渐冲刷掉一块白色石头上的淤沙，上面刻着带着痛苦，希望，绝望的字迹:一年,两年,三年;十年,百年,千年.即使用永恒的时间来等待。
应龙却不知女魃就是在他身边吟唱的人,看着应龙在黄泉海上无尽的追逐着自己的幻影,不禁啼血.幽幽吟唱:即使只能看到你的背影,我也是幸福的。
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