然后张扬便在睡梦中被北胡王灭了！段煨又挑唆北胡王带着大军进去吕布的埋伏，北胡王也伤亡大半，直到吕布与郭嘉将出现在他面前，北胡王才反应过来，感情叛徒是段煨不是张扬！
吕布没有除掉北胡王，而是按照之前的谋划上奏大汉天子，受降北胡，该五原郡为五原胡郡。大汉西部除了西域都护府之外，如今多了益州阴平氐国郡和凉州陇西破羌国郡，北方除新设的凉州北凉羌国郡，今又增设雍州朔方匈奴国和并州五原胡国郡，大汉西北的疆土已经超越了以往任何时候，吕布的功绩也超过了以往任何将领！
吕布四万士卒几乎没什么折损，还收纳了张扬近一万骑，粮草辎重缴获无数，怎么想都觉得很赚！
北胡折损严重，能大难不死已经感激不尽，三五年内没有什么战斗力了。段煨还没缓过劲，又收到消息，北鲜卑放弃袁绍朝五原进兵，这才明白，吕布受降不是接纳他，而是要他当炮灰。
如今段煨的身份已经很不干净，即便再次投降，北鲜卑也不会受降。所以段煨只有一条路，便是给吕布充当马前卒，万一大难不死也是有功之臣。过了两日，北鲜卑八万士卒出现在云中郡，再过三五日便会到底五原，吕布毫不犹豫率领四万精兵退守长城。
对，吕布不战而退，因为将士们受不了这么冷的天气，兵器都拿不稳还如何打仗？当然。更重要的是，军师染上了风寒。风寒是小病，小病却能要人命，何况郭嘉本来身体就不好，若不是这一年来坚持练习五禽戏，恐怕已经卧床不起。
全军撤退二百里，幸好四万士卒的粮草辎重不太多，千沟万壑里盘桓几日终于退到谷罗城，被两座山隔着，终于稍微暖和些。
北鲜卑王带着十万大军南下来打秋风，结果袁绍十二万大军严阵以待，乌丸又在东面蠢蠢欲动，鲜卑王深知此地不宜久留。正巧此刻听闻五原郡打的热闹，鲜卑王便想横插一杠子。大军到达五原时战斗已经结束，吕布除了留下一堆马粪，其余所有东西都带走了。眼看十万大军没饭吃，鲜卑王心里急，若此刻撤兵不但前功尽弃，将士们都得饿死在回去的路上，但若是不回兵就要继续南下。
南方的守将可是吕布！鲜卑王十年前便听闻吕布的大名，眼下要去招惹吕布，心里没有多少底气。大军还没驻扎好，鲜卑王便听到一个好消息，吕布账下南方士卒受不了严寒逃跑了！鲜卑王不会怀疑这条消息的真实性，因为今年冬天确实冷的早，他们这些冻习惯了的北方人都受不了，莫说那些没带足冬衣的南方人。
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