奔跑的少女跌倒，最终口吐鲜血的死在了云杉林的尽头。
随着调查的进行，赵科跟简东发现一切线索都指向了本地的一处矿场，而死者的父亲正好是矿场的职工，他也死在了山谷之中。
看着被野兽啃食的不成人形的尸体，赵科开始讲述自己过去的故事。
这一段中，宁皓采用了大量的闪回镜头，既是护林人赵科的回忆，也是简东脑海中想象的场景，这种闪回镜头也从侧面说明了赵科讲述这段故事的形象和生动。
闪回的镜头同时让赵科的人物形象更加真实，丰富了护林人心中的情绪，也将赵科心中的矛盾与愤怒，放大到了极致。
两人沿着山谷中的神秘雪鞋印向前探索，最终在峡谷的矿洞中找到了躲藏着的几个毒贩。
在两人推开矿洞中门的时候，时间闪回到了少女死亡的那一天。
少女来到林区看望看守矿场的父亲，两人在峡谷中散步时，少女不小心发现了外出吸毒的老四，引出了几个毒贩。
宁皓在毒贩出场这个镜头的处理上相当巧妙，没有直接拍摄毒贩的脸，而是拍摄了皮靴从黑影中迈出的几个镜头，以皮靴的特写来展现凶徒的登场。
毒贩欲灭口，少女身中数刀，而父亲舍身拖住了是个毒贩，少女趁机逃跑，最终在光天化日之下冻死在了云杉林中。
画面闪回到现在，主角跟毒贩两方在峡谷中对峙。
赵科显然早有准备，身上带着猎枪跟子弹，仗着经验埋伏在白雪中，抢先干掉了傻乎乎的老四。
老二追杀警察离去，老大跟老三则在云杉林中与护林人纠缠在一起。
天色逐渐暗去，西沉的太阳在林中洒落血红的光芒，预示着之后的血腥事件。
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