有强迫炎帝，而是转头联系了南方生活困苦落后的苗人，一起进军中原。
蚩尤因为有他那些‘兄弟’在，所以军队强悍无比，势如破竹，很快就打到了黄帝的老巢涿鹿。
黄帝还以为蚩尤是跟炎帝一样的普通人，所以并没有改变以往战略。他一面调集了忠于自己的各部落的援军在涿鹿附近集结，一面又召集自己的部下仔细研究了蚩尤军的特点和破敌的办法。
结果，第一战就输的溃不成军。
蚩尤军不是凡人，进攻猛烈到不可思议，并且与他们合作的苗人还摆开了毒雾阵。一时间战场上天昏地暗、阴云密布、飞沙走石，弄得黄帝之军晕头转向，连自己身处何地都不知道了。
黄帝也理所当然的被困在了这场战役之中。
他见周围山川难辨，士兵无法作战，便领兵退直太山之阿。并向他的师父广成子求助，希望他来解救。
可是阐教正和截教互相试探呢，广成子作为阐教大师兄哪能随便离得开。元始天尊也觉得凡人那些小事儿，用不着劳碌广成子这个大罗金仙，直接传音给瑶池，叫她随便在天庭找两个小兵去就行了。
所以瑶池等了十五年，等到的却是阐教请她支援黄帝……
瑶池之前一直自信满满，此刻虽然有点意识到元始天尊不对劲儿，可都到了这种地步，岂容她退缩。但是不退缩，这件事情又要派谁去做呢？
瑶池思忖一番，最后把自己的女儿九天玄女派了下去。
元始天尊说的对，反正也只是一帮凡人打架，没必要找什么大人物。
然而瑶池哪能想到，她这一个小小的举动，反而让自己丢了大人。
黄帝在下界等了广成子许久，也没有等到他的到来，反而等到了一个美貌的女子前来解救。
玄女降临，传授黄帝三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲、六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文，以及兵符印剑。黄帝之前又对众人说过会请自己的师父过来帮忙，于是在众人眼里，九天玄女就成了黄帝的师父。
而且为了战胜蚩尤，九天玄女令军士宰夔牛制作八十面战鼓，使黄帝在得到九天玄女辅助之后，带兵与蚩尤大战于中冀。
蚩尤还是老样子，使苗人放出毒雾。而黄帝则立刻下令推出新造的指南车，让自己的军队在指南车的指引下冲出毒雾，向敌军反击。
蚩尤见毒雾阵被破，又让他的兄弟们变回原形，斩杀人族。
巫的力量岂是人族可比？
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