吉思汗率领五万蒙古士兵，经那黑沙不，过铁门关，进攻阿姆河中流北岸重镇忒耳迷。这个地方尚未被成吉思汗军征服，还在遵从摩诃末的号令。
成吉思汗骑马至忒耳迷城下。他仰面看了看城头。城头影影绰绰，刀剑交辉，一副紧张的临战状态。看来城墙很高，戒备森严，城门紧闭，估计越过城墙很费事。
成吉思汗脸色严峻，走进汗帐。他找来副将尔斯鲁：“你进城一趟，向守城将士晓以利害，劝他们立即无条件投降！”尔斯鲁马上奉命进城。
尔斯鲁走进城里守将的毡房，说：“我奉我们成吉思汗的命令，奉劝你们认清形势，马上无条件投降！”
“你们成吉思汗好无礼，我们城里兵多将广，粮食成堆，我们的城墙又高又坚固，何故一定要投降呢？”守城将军说着，傲慢地翘起二郎腿。看样子这个人很自负。
“你们不投降就死路一条！”尔斯鲁大声喊道。城外将士的不断攻城给了尔斯鲁很大的力量。想不到的是，守城将军是个犟牛种子，一看尔斯鲁来了横劲，守城将军也一下硬起来。
“你再说一遍！”守城将军向尔斯鲁大声喊道。
“我再说十遍也是这话，城外攻城很急，你们不投降就是死路一条！”尔斯鲁毫不畏惧。
“你别忘了，这里还是我们的地盘。”守城将军威胁尔斯鲁说道。
尔斯鲁听了，嘿嘿冷笑几声说：“哼，几天以后就是我们的了。”
“把他拉出去砍了！”守城将军终于受不了了，他发出了最后的歇斯底里。
尔斯鲁就这样为了蒙古军队而死了。他死的很值，因为他的死换来了全体攻城将士的精神振奋。而守城将军的暴行，却换来了全城人民的无端被屠杀。
尔斯鲁的死讯，成吉思汗是从城头挂着的人头知道的。
成吉思汗听到这个消息，顿时气打不从一处来，立即下令加紧攻城，不攻下城来不罢休。
于是，开始了力度更大的攻城。按照成吉思汗的命令，攻城部队分成几拨，轮流攻城。
这无形中增加了守城人员的压力，攻城比原先更为激烈。守城更为艰难，城池更为难守。
守城将士听说将军斩了成吉思汗的来使，都纷纷怨声载道，守起城来很是消极。
但是，守城将士更清楚成吉思汗生气意味着什么，就千方百计阻止成吉思汗军攻城。这使得成吉思汗的攻城更为艰难。双方都在暗中使劲，守城与攻城的矛盾更为尖锐。
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