真腊国王奔哈托及群臣七嘴八舌，向张煌言详细介绍了安南入侵的前因后果。
原来在这片被朱由检称为“中南半岛”的土地上，自古以来便有人类繁衍生息，并由部落逐渐形成国家。但由于地处热带，虽然雨量充沛，但也多发灾难，更兼地形复杂，交通不便，因而发展速度远远及不上中国，各国国力也相对较弱。
在这些国家中，疆域较大实力较强的有六个。最西面的是缅甸，中部有寮国暹罗真腊三国，东面则是安南和占城。这六国关系一向不睦，经常互有攻伐，实力此消彼长，维持着脆弱的平衡。而在大明立国后，这几个国家出于各种考虑，多在名义上成为大明的藩属国。由于惧怕互相攻伐引起大明的干涉，各国之间暂时消停了一段时间。
可惜好景不长，从嘉靖年间开始，大明国力逐渐衰弱，自顾不暇，哪有功夫理会这些“化外之地”。于是这些国家中的一些野心家便蠢蠢欲动起来，企图通过武力打破原有的秩序。
这其中最为狂妄的是缅甸，该国选择直接挑战大明，自嘉靖年间起就不断派军队袭扰云南边境，杀害边民，与云南边军的小规模战争一直不断。到了万历年间，明神宗忍无可忍，增兵云南打击缅军，名将邓子龙和刘铤都是在对缅战争中脱颖而出的将才。缅军虽然遭到沉重打击，但仗着云南及缅北地区地形复杂，总能摆脱明军的追击，使这场战争持续了几十年之久。
与缅甸的有勇无谋相比，安南则要阴险得多。其国之地，在秦汉时原属中国。秦始皇南征百越之后，在岭南设桂林南海象郡三郡，其中象郡便是后来安南之所在，以其地多森林，常有大象出没，故此得名，后亦称交趾。此后直到隋唐时期，象郡地区一直直属中央朝廷管辖，并设置郡县，是毫无疑问的中国领土。
直到唐末藩镇割据，天下大乱，后又有五代十国，中原地区四分五裂，征伐不休，给了野心家以分裂的机会。本为交趾州牧手下将领的吴权击败当时的南汉军，自立为王，正式脱离中国。但为防止中原政权报复，从立国之初便奉中原朝廷正朔，成为中国的藩属国。
其后历经多朝，到永乐年间，当时的陈朝发生权臣胡一元篡位事件，陈朝国王之子陈天平辗转逃至中国，向成祖朱棣哭告前情。恰逢胡一元为了讨好大明而遣使入贡，他不敢说自己是篡位，谎称陈朝国王禅位，企图蒙蔽朱棣。结果陈天平和贡使在金殿对质，谎言不攻自破。
朱棣当时刚登帝位没多久，还没想对安南用兵，只想息事宁人，便令贡使回信
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