州，不参加中原诸侯盟会，被诸侯们疏远。中原诸侯将秦国等同夷狄一样对待。
秦孝公不在乎中原诸侯的眼光，一边牢记国耻，一边向往着先祖秦穆公时的霸业。
嬴渠梁继位后，颁下求贤令，招贤纳才，变革图新，寻求富国强兵之道。其后向魏国学习，以卫人公孙鞅主持变法。秦孝公一边广施恩德，激烈将士，不忘国耻。一边养精蓄锐，休养生息，伺机待发。秦国趁魏国中原大战无暇西向，大举进攻魏国河西之地。然，魏国国力强盛，秦国仍未能取得实质性的进展。
秦孝公历经二十四载发展国势，秦国逐渐变强。公元前337年，秦孝公也走向了生命地终点。其子嬴驷继位，年仅19岁。
嬴驷继位以宗室多怨，诛杀公孙鞅。继续推行秦孝公生前制定下的国政方针。嬴驷见魏国鏖战中原诸侯，魏国被齐国打败，魏国名将庞涓自杀，魏军主力覆灭，国势大衰。秦国发动战争夺回河西之地。桂陵、马陵两役之后，魏国一蹶不振，被秦国打败。公元前329年，秦国不仅收回了河西之地，还掌握了黄河天险，控制了东进中原的要道。
秦国为了收回河西，历经秦灵公、秦献公、秦孝公、秦公嬴驷四代人近百年的辛酸血泪史。嬴驷收回河西，东出函谷，加大对三晋的攻伐。公元前325年，秦公嬴驷效仿山东诸侯自立为王。秦国登上一个新的台阶。
秦国向东急剧扩张，引发中原诸侯的恐慌。为了抑制秦国继续向东扩张，魏人公孙衍团结三晋，首倡合纵。先是邀集韩赵魏燕中山，五国称王。随后，邀集韩赵魏燕楚五国合纵攻秦。赵王雍也见到了秦国东出的势头，为了抑制秦国的势力。公元前318年，参加了以楚国为合纵长，与韩魏燕楚四国合纵，兵发函谷关。然而，秦国利用函谷关地势，拒关不出。五国联军粮草断绝，再加上各国离心离德，心志不齐。这次出兵，无功而返。
义渠偷袭秦国，嬴驷不能忘却。秦军休整数月，嬴驷以庶长操领兵，横扫义渠。公元前331年，义渠发生内乱，嬴驷以庶长操平定内乱。庶长操常年与戎狄打交道，应对戎狄他最有发言权。庶长操领兵，征伐西戎义渠。义渠被秦军击败，士气大丧。义渠君未曾想过秦国会突然发兵，只能仓促应对。秦国有备而来，打得义渠大败。义渠君见秦人兵锋正盛，不敢与之硬踫，带领部族远遁大草原。庶长操为了防止义渠卷土重来，一边率领秦军驱赶义渠人北遁。一边摧毁了义渠人建造的城池，放火烧毁义渠人的家园和丰盛的牧草。义渠境内一片生灵涂炭，
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