途都在大隋和黑水靺鞨手中，一千匹战马的动静根本瞒不住人，既然猜到高句丽和突厥勾结，徐世绩能断定，霫国这个举动与高句丽、突厥的大计划有关。
黑水靺鞨自然同意徐世绩的计划，黑水靺鞨南下的空间有限，无论辽东在高句丽还是大隋手上，都不会允许黑水靺鞨无限扩展；但是霫国的地盘不一样，大隋没有兴趣驻军，如果攻占，就是部落大肆发展的好机会。程名振、杨延石的部队在黑水靺鞨的掩护下，抢先一步到达潢水和源水头之间的路上埋伏。
霫国来了一万五千人的大军，可是战马只有五千匹，盔甲的装备更是惨不忍睹，在面对杨延石六千步军的拦截下发动了猛烈的冲锋，当五千骑兵全部死在弩箭之下后，步军只阵亡了一千多人就开始撤退，被程名振指挥的四千骑兵追杀，被斩杀两千多人，投降五千多人，只有五百人左右逃走。
程名振、杨延石就装作霫国军队混进了源水头，当奚族人在关前发现不对时，两只腾空的飞艇，扔下天雷掩护，杨延石只用了一个时辰便攻陷关口。源水头已经是大隋营州管辖下的弱水郡，虽然辱纥王和元俟折部使用了种种手段，但是奚族上下都知道大隋的实力；辱纥王一面派人向霫国求援，一面派军队企图夺回关口。
霫国又派出两万大军前往潢水，黑水靺鞨的大首领阿玛扎明白，机会来了；黑水靺鞨就在霫国军队渡过潢水后，分五路攻进霫国的后院，一仗俘虏了两万多人和四万头牛羊马驴；霫国在潢水的军队被迫全线回援，当张俭、敖巴烈从南路杀进源水头的时候，元俟折部一战损失了七千人，在隋军前后夹击下，奚族被灭，辱纥王自杀，一万五千奚族人变成了俘虏。
大贺氏一直在游离状态，虽然参与了东北联盟，但是一直没有出兵，就等着看最后的结果，在失败的一方身上捞点好处；得知荫奈特勒在密云郡归附大隋，奚族被灭，霫国被黑水靺鞨捅了一刀，大贺摩会指挥着大贺氏再次北逃，契丹部落就两万人，不要被突利当做弥补损失的一种方式。
如今突厥已败，奚族被灭，契丹远遁室韦地区，要高句丽单独杀往辽西，从乙支文德开始，高句丽的将士都不同意，可是朝堂上的声音过于统一，让乙支文德承受了相当重的压力。这就是战争的无奈，作为弱小的一方，明知道大隋缓过手就会兴师问罪，但是现在决战需要勇气；乙支文德最终还是决定去辽西碰碰运气。
当高句丽的十万大军聚集到侯城的时候，所夫孙神情严肃地赶到了军营，见到乙支文德，劈头就问：“大将军是
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