动山摇，威震四方。后轩辕又听从风后建议，制造指南车，以破九黎迷雾风沙之术。再加上应龙、女魃等，巫人神通已被轩辕尽数破去。一切准备就绪之后，轩辕率部重新出战，于涿鹿的旷野上，与蚩尤展开激战。
大战一起，蚩尤如往常一样，先命人吹起风沙，然而轩辕有指南车，风沙无法阻挡轩辕大军。蚩尤见风沙无效，又命人降雨，狂风裹着暴雨又向轩辕的军阵袭来。轩辕马上派旱神女魃上阵。
女魃施展神力，刹那间烈日当头，热浪滚滚，她走到哪里，哪里就风雨全消。蚩尤见状，亲率九黎部众冲杀上来。轩辕早有准备，手持雷兽鼓槌，擂击夔皮战鼓。顿时鼓声震天，九黎族人尽皆被吓得失魂落魄，不复往常凶勇，连神通都忘记施展。
九黎士气受阻，轩辕趁机挥军掩杀，九黎大败，竞相逃命。轩辕命应龙腾空喷水，应龙张开巨口，江河之水冲向蚩尤的军阵。蚩尤见状纵身飞向空中，现出大巫真身，准备做最后一搏。
“轩辕小儿，你只会靠他人相助，有本事和我决一死战。”
轩辕只有金仙修为，若是以往，是不会和蚩尤单打独斗的，但如今九黎失败已成定局，他手中又有老子赐下的宝剑，信心大涨，飞身前来独战蚩尤。蚩尤现出真身，已有大罗金仙修为，又自恃真身无敌，不管不顾，迎着轩辕的宝剑一拳就砸了过去。
轩辕剑乃是老子采首山之铜，以神火锻造，剑身上有圣人之力，有人道气运加持，可破巫族真身。蚩尤的拳头连同整条胳膊被轩辕一剑砍下。蚩尤大惊，慌忙退开，而轩辕也被这一剑的威力吓到，忘记了追击。
“轩辕小儿，你手中之剑是何剑？”蚩尤见真身被破，对于轩辕手中的宝剑甚是忌惮。
轩辕见蚩尤发问，得意的扬了扬手中的轩辕剑，高声说道：“此乃太清圣人钦赐宝剑，名为轩辕剑。我乃天定人皇，圣人钦赐此剑，以平九黎叛乱。蚩尤，你可知罪！”
蚩尤大怒，有圣人出手相助轩辕，蚩尤心中满腔的热血顿时化为悲愤，他此刻只是大巫实力，若是恢复亚圣修为焉能被此黄口小儿讨了便宜！
蚩尤狠狠的瞪了轩辕一眼，大呼：“天亡我蚩尤，轩辕小儿休要得意，今生我败，永世不服！”
轩辕手起剑落，砍下了蚩尤的头颅。蚩尤头颅被断，断颅处所喷出的鲜血化为一股紫霞赤气，直飞云霄。从此，天幕中常常有一道如战旗般的彗星呼啸而过，后人称其为“蚩尤之旗”。
轩辕一统人族后，划分州野，制
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