波之国的历练无论是对于作为导师的卡卡西，又或者是鸣人和佐助都是一场十分严峻的考验。在这一次历练中，卡卡西明白了作为导师的责任，而鸣人和佐助在实力提升的同时也建立下了深厚的羁绊，可以说有了波之国的剧情才有日后的第七班。
鸣人因为封印解除九尾的捣乱查克拉紊乱不堪又开始了爬树的修炼，而这一次爬树修炼对于佐助来说也是一次考验，两人就这样相护攀比着，相护努力着。而小樱则是在爬树修炼的第二天就掌握对于查克拉操控的方法，虽然她实在没有任何作为忍者的天赋，但查克拉的操控能力倒是唯一的亮点。
本来在暗中观察的夜吹雪发现了小樱对于查克拉操控方便的天赋还轻咦了一声表示惊讶，谁知道当修炼第三天的时候小樱干脆就已经放弃了继续对于查克拉操控的修炼，转而忙碌起了其它的事情让夜吹雪对她再次失望，甚至做出了“她真不适合当忍者”的评价。
小樱所忙碌的事情所好听了点叫关心队友，说不好听了就是取得一些小成绩就忘乎所以，卡卡西对此也没有什么办法，毕竟恋爱中的少女是没有人能阻拦的，最后只有让小樱陪伴着达兹纳，让达兹纳不受到敌人的伤害。
当然，在鸣人和佐助修炼的时候还发生了一点小插曲，这点插曲的缔造人就是达兹纳的孙子，一位名叫伊那利的小朋友。虽然夜吹雪知道这位小同学为什么总是对鸣人等人的努力冷嘲热讽，但也没有出面制止的意思，因为他相信有一天鸣人会感化他的，论嘴遁来说鸣人才是整个木叶最强的存在。
让夜吹雪没有想到的是在第四天的时候，九尾居然还在使用自己的查克拉来干扰鸣人，不过凭借着鸣人不断的努力，此时鸣人的爬树修炼却已经完成了，也算是鸣人的意外收获。而就在鸣人爬上大树最顶端的时候，佐助也同样在树木的顶端望着鸣人，当两人相护扶持着回到达兹纳家中的时候，两人的眼光看向对方的时候也都稍有些不同了。
时间一点点的过去了，终于在第六天的时候九尾再次安静了下来，不再主动使用查克拉来影响鸣人，安静的在鸣人体内继续沉睡。而鸣人在经历过这次九尾的骚乱之后，对于查克拉的掌握能力也再次增强，九尾在鸣人体内沉睡的时候所散发的查克拉波动再也不能对鸣人产生任何的影响，也让夜吹雪考虑当鸣人回到木叶的时候，是否应该对他进行下一阶段的训练。
也就在再不斩和卡卡西大战之后的第七天夜晚，卡卡西在树林中不断的穿梭，不是在寻找因为和伊那利吵架而出门的鸣人，而
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