隆中，诸葛亮草庐。刘度第三次去拜访诸葛亮，前两次刘度极力请诸葛亮出山，诸葛亮都没有做出决定。
刘度和诸葛亮在屋中促膝长谈，刘度说道：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。吾不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂困居武陵、零陵两地，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”
诸葛亮答道：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操与绍形势逆转，操终将吞并绍，曹操挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。韩浩据有江东，韩玄虽逝，其政不乱。江东国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好韩浩，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
诸葛亮把本来要对刘备说的话对刘度说了，刘度叹道：“韩玄乃吾之敌手，奈何早亡。韩浩不足为虑，江东土地辽阔，先生为何劝我勿图之？”
“将军宜先联合韩浩，打败曹操。待进取中原、天下大定后，再出兵与韩浩决战，则可一战定乾坤！”诸葛亮摇着鹅毛羽扇笑道。
诸葛亮未出茅庐，已知三分天下，在古人看来很了不起。却见刘度笑道：“卧龙先生所言之天下仅华夏之地，天下之大，远不及我华夏九州。”
诸葛亮没有想到会有这一出，看着刘度那确信无比的眼神，他好奇地问道：“将军所言之天下为何？”
刘度将手里的的茶碗一放，手指在诸葛亮珍藏的地图上比划着，开始给诸葛亮上起课来：“天下乃是一个球体，度与先生皆生于此球体之上，度名其为“地球”！地球之大非今人能想象，域外之国数不胜数。
乌桓东部的大海边，往东行有一半岛，岛上有众多小国。其再往东又有一岛，上有一国称为倭国。四百年前秦始皇求仙时，已令徐福前往。
交州以南有一国，且叫它朱罗王朝，此时方崛起。自西戎一直往西，有一国名为波斯帝国
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