去了。孟获大怒，起蛮兵进发，正遇关平军马。两阵对圆，关平出马横刀望之：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马，只见孟获头插孔雀羽毛，骑一匹卷毛烈马，悬两口松纹镶宝剑。
孟获昂然观望，回头对左右蛮将说道：“人每说诸葛亮善能用兵；今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，无一可能胜吾者。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将，以振军威？”
孟获身后一将应声而出，名唤忙牙长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取关平。二将交锋，战不到数合，关平便走。孟获驱兵追赶。关索略战又走，约退二十余里。
孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有马岱，右有刘封，两路兵杀出，截断孟获归路。关平、关索又引兵杀回。前后夹攻，蛮兵大败。
孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。孟获正奔走间，前面喊声大起，一彪军拦住。为首大将乃马超马孟起。
孟获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。马超冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面小路狭窄，马不能过，于是弃了马匹，爬山越岭而逃。
忽然山谷中一声鼓响，原来是赵统受了诸葛亮计策，引五百步军在此处埋伏。孟获抵敌不住，被刘封生擒了，其余人全部投降。
赵统押着孟获到大寨来见诸葛亮。诸葛亮端坐在帐上，只见蛮兵纷纷攘攘，擒了无数。诸葛亮唤军士为他们松绑，抚谕说：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊唬。吾想汝等父兄妻子必倚门而望，若听知阵败，定然割肚牵肠，吾今尽放汝等回去，以安其心。”
说完，各赐酒食米粮而遣散了蛮兵。蛮兵深感诸葛亮恩德，泣拜而去。
诸葛亮教武士押孟获来，没过多久武士前推后拥，押着孟获来到帐前。孟获跪在帐下，诸葛亮问道：“今汝知我大汉天兵神威否？”
孟获对答道：“向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营阵，若只如此，定易胜耳。”
诸葛亮笑道：“汝既不服，吾放汝去，若何？”
孟获回道：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”
诸葛亮即令人放了孟获，给他鞍马，差人送出路，孟获径望本寨而去。
众将上帐问诸葛亮道：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”。
却见诸葛亮身旁，参军马谡说道
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