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第七十三章 KICK OFF(开球)

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选的上市团队名单,你看一下,有没有什么意见?”

“好啊,我看看。”

林风一边说,一边脱去外套,李东随手接过外套,帮他挂到墙边的衣柜中。

里面穿着西服小马甲,链着一支怀表在马甲口袋中,将衬衫领口松开两个扣子,休闲而潇洒,又不失风度,林风现在越来越有老板风范,接过名单,坐在沙发上看起来。

李东熟练的坐在一旁,接水,泡茶,相处时间长了,他也知道林风早上到公司,喝茶谈事的习惯。

就是在这样的一些小细节中,李东和林风的默契在一点一滴的增加。

李东的名单非常详细,列出了各家机构的背景、实力、资源优势。

对于主承销商而言,无论是高盛、还是瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、花旗,都是国际顶尖的投行,选择谁,一是要看其能提供的投资人,愿意花多大力气帮你推,另外就是看收费情况了。

海外上市,承销商的佣金是上市费用的大头,一般在6%-8%之间,还包括一定比例的超额认购权,这个是可以谈的。像Facebook上市时,因为估值高达1000亿美元,承销商为了参与这场盛宴,佣金比例就降低到了1.1%。阿里上市的时候,也将佣金谈到了2%。

当然,梦龙相对还是小公司,上市后估值最多也就10亿美元,肯定是谈不到这么低的,但也要挑选一下,毕竟每个百分点也有上千万美元。

高盛和大摩这两家作为华尔街大佬,主承销商肯定是要选一家的,由于李东的关系,高盛可以说是必选,那么需要挑选的就是协助承销商,林风倾向于JPMorgan、瑞信和德意志银行,在林风记忆中,这几家是经常为国内互联网企业上市做承销的,德银在欧洲市场、瑞信在香港和新加坡市场影响力都很大,他们的投资人名单会比较认可中国的业务。

至于律师事务所、会计师事务所,林风一看李东列了一大串,就懒得看了,让李东各列出最优先的两个选择,上董事会确定。

李东一笑:“那律师事务所就暂定美国达维律师事务所(DavisPolk.WardwellLLP)和美迈斯律师事务所(O\'MelvenyMyersLLP)吧,这两家都是对中国业务比较重视的,会计师事务所暂定普华永道会计师事务所(PWC)和德勤会计师事务所(DDT)?”

林风点点头:“行,这方面你专业,以你的意见为主。”


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