说汉兵到了，引军而去。出征前，霍光告诫明友出兵就不要无获而回。既未遇上匈奴兵，遂挥师直击乌桓，乌桓当时刚与匈奴交兵，士气低落。明友乘势掩击，斩首六千余级。获三王首级。匈奴于是恐惧，不敢再出兵犯塞。
四年春正月，天子加元服。
甲戌，富民定侯田千秋薨。当时一切政事都取决于大将军，田千秋居丞相位，只是谨厚自守而已。
夏五月丁丑，孝文庙正殿失火。皇上及群臣皆素服，发中二千石带领五匠俢治。六日而成。太常及庙令丞郎吏，皆被劾奏为大不敬。正好大赦，太常轑阳侯刘德免为庶人。
六月，赦天下。
起初，杅罙国遣太子赖丹龟兹为质，贰师将军击大宛还军，将赖丹带入京师。霍光用桑弘羊前计，以赖丹为校尉将军在轮台屯田。龟兹贵人姑翼对其王说：“赖丹本来臣属我国，如今佩汉印绶，在我国中屯田，胁迫于我，久必为害。”龟兹王即杀赖丹而上书谢罪。
楼兰王死，匈奴先听说了，遣其质子安归国，归国后得立为楼兰王。汉遣使诏令新王入朝，新王推辞不至。楼兰国最在东垂，与汉相近，当白龙堆，乏水草，惯常主张发向导，负水担粮送迎汉使。但却数次为吏卒所掳掠，因之抱怨不便与汉通使，后又为匈奴所反间，因此多次截杀汉使。其弟尉屠耆降汉，将情况都透露给了大汉。骏马监北地傅介子出使大宛，诏令他顺便责备楼兰和龟兹。介子至楼兰龟兹责备其王，二王皆谢服。介子从大宛还到龟兹，正好匈奴出使乌孙的使者也在龟兹落脚。介子因帅其手下兵众，击斩匈奴使者。还都奏事，诏拜介子为中郎。迁为平乐监。
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