想着等会进入阳平关后，一定要赏他个官儿当当。
然而，进入阳平关的士卒，却见到所有水井都被填满了，附近又没有河流，一时间竟然找不到灭火之物。无奈之下，只好派了个代表从云梯上爬下去向曹操禀报情况。
曹操见那个机灵鬼爬下云梯，朝自己飞奔而来，他心中正感觉奇怪，却听那机灵鬼傻傻地说道：
“报告主公，我们找不到灭火之物，所有水井都被人填满了！”
听到这个机灵鬼的汇报，曹操顿时觉得他一点也不机灵了。
“灭火啊，灭火都不会？还要我教你怎么灭火吗？”
见曹操生气，贾诩连忙上前再次建议：
“主公，对方如此行径，只是为了戏耍我军，若主公因此动怒，岂不是正中敌人下怀！”
曹操听到贾诩的话后幡然醒悟，他不由放声大笑：
“哈哈哈，看来这个小小的汉中，当真有能人异士，妙才和儁乂败得不冤啊！”
接下来曹操直接命令撞城车撞击城门，城门虽然外面包有铁皮，但是经过一段时间的大火熏烤，内里的实木早就脆弱不堪，不到一刻钟，城门就火星四溅，轰然倒塌。
进入阳平关后，曹操没有丝毫的喜悦之感，于是他决定立即兵发汉中。他本想让夏侯渊和张郃同时留在阳平关驻守，顺便照顾伤兵，修缮城门，以及清理水井。但是夏侯渊执意要跟随曹操前往汉中，只好留下张郃和一万士卒在阳平关善后，其余16万人马全部开往了汉中。
曹军的行军速度很快，沿途没有丝毫停留，不到亥时就到了汉中城50里外。见大家人困马乏，曹操当即下令原地安营扎寨。为了防备夜袭，他安排了大量值夜巡哨、又在营地20里范围内遍布探哨，一切准备妥当后，就待明日攻城了。
曹操、夏侯渊、贾诩三人又商量了一阵明日的攻城方案后，便各自回帐休息。曹操回到帐篷后，却感觉有点睡不着，他在西凉停留一月，夜夜笙歌，尝尽了异域风情的女子滋味，如今汉中在即，他好色的老毛病又犯了。他刚躺在床上就开始无限遐想，也不知汉中的女子比起西凉的如何，想到妙处，他不由心痒难耐。可是军中禁酒，禁止携带女子，这是他自己下的命令，所以从西凉离开时，他以身作则，没有带走任何一个女子。
正当曹操思春之时，只听帐外传来一声禀报。
“禀报主公，营外来了三人自称汉中使者，说是来商量投降事宜！”
“什么？投降？”
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