通天教是决不能为世人所知的存在，其成立之初，老皇帝便派遣能够信任的人去掌管，而在他想来，能够被自己信任的人也就那么几个。拓跋凤凰是一个，拓跋钧也是一个，两人都是皇族中人，是他同父异母的兄弟。实际上，拓跋钧加入通天教的时间比之无名和令狐悬舟要早的多，那两人以为是教派内研究出了人兽合一的秘密才能引诱拓跋钧加入组织，殊不知这些秘密本来就是拓跋钧组织人员研究出来的，就是他在背后一手操控的，因为拓跋钧的支持，商丘城才会被修建成为通天教的一座坚固堡垒。
若干年来，针对妖族的研究大有进展！老皇帝通过血腥的试验发现了人类的身上可以移植罗刹族、灵感族、五溪族等等与人类体貌接近的妖族的器官，从而开始进行更大胆的试验，将很多和人类完全不同，拥有更庞大能量、更庞大躯体的妖族的器官与人类融合。在此过程中承受了数不清的失败，最终发现人类的身体无法承受一只成年妖兽的器官，人类只有在妖兽待产的时候进入它的子宫，让自己的血肉与妖兽之子充分融合，才能勉强承受妖力，获得不朽之体。
这便是融合，是通天教近些年研究出来的技术，通过让人类和妖兽合二为一获得强大的力量，达到永生的目的。即便知道了方法也还有问题需要解决，那就是融合之后人和妖同时处于一个身体里面，人类的意志很容易被要吞噬掉，而被吞噬了意志的人类，就是沿途狙击沈飞的那些三头鸟妖，它们拥有着甚至超过原体的生命力，却失去了自我意志，化身恶魔为符箓所控制。
与此相对应，如果人类的意志足够坚定的话，妖兽的意志就会被压制，两者互相融合形成的躯体就会为人类的意志所主导。所以通天教有意进行两种融合，高层们会在进入妖兽子宫之前，先将子宫内的胚胎破坏，在自己进入之后，让妖兽凭借其强大的生命力对胚胎进行重组，这样一来新生的胚胎意志会与自己完全融合，不能对本体构成威胁；而另外一部分底层教徒，则被安排进入完整无缺的健康胚胎，在他们进入之前胚胎内的意志已经酝酿完成，两者融合之后妖兽意志往往占据上风，只有符箓才能够操控它们，成为为教派所用的杀人机器。
两种融合导致了截然相反的两种命运，通天教罪行累累，罄竹难书，实际上却是帝国高层在幕后操控，他们才是酝酿邪恶，视人命如草芥的罪魁祸首。
通天教在成立之初受到地方官府的打压，老皇帝为此不断削弱地方官府的势力，扩充军力让军队取代衙门掌管地界治安，如此一来，
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