大明的主要利益还是在远东，因此愿意放弃中亚的一部分要求，换得远东的实惠。因此，愿意让出哈萨克斯坦东部、乌兹别克斯坦东部和土库曼斯坦东部，归还苏联。但是两个山地小国——吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，明军不会换给苏联。因为这两个小国正好扼守天山西段和帕米尔高原，崇山峻岭、地势险要，是南疆的西大门，事关明国的边疆安全。但是明国也不会将这两个小国并入版图，而是帮助其**建国，成为明苏在这一地区的缓冲国。
莫洛托夫请示了斯大林，斯大林表示原则上同意。因为这两个小国确实面积狭小、国土多山，价值不大，作为代价可以舍弃。
作为明国在中亚让步的交换，苏联完全满足明国在远东的领土要求，即割让整个勘察加半岛、以及从外兴安岭到勘察加半岛的沿海走廊给明国，同时承认俄罗斯联邦共和国。
对于苏联来说，这次可是前所未有的大出血了。从沙俄帝国直到苏联，“俄罗斯”这个国家一直是扩张的，从没有把到手的土地吐出来的记录。现在为了摆脱两面作战的危险境地，为了保住欧洲部分，斯大林可谓是打落门牙往肚里咽了。好在付出了这一切代价之后，总算是能够调转红军精锐主力到欧洲，防御希特勒的进攻了。只要希特勒打不进来，苏联政权就不至于崩溃，斯大林本人的权柄也能够保住。斯大林自己是个反复无常、毫无信义的人，但他对明国的信誉却很有信心。他知道，明国还是个很守信用的国家。谈判桌上无论怎样穷极勒索都是另一回事，但是一旦签下条约，明国肯定会百分百遵守，绝不会向德国那样，说撕毁就撕毁。
……
和明国方面大致达成了共识，而这时候也已经到了5月下旬，德军在波兰境内调兵遣将，磨刀霍霍。一向沉着的斯大林这时候也坐不住了，一天几封电报询问，催促莫洛托夫赶紧和明国缔结和约。外交老手莫洛托夫也是焦头烂额，天天催着明方代表签条约，说那些细枝末节先搁下，回头双方再详细签订补充条款也可，苏方不让明方吃亏就是。而明方却是非常沉得住气，坚持把很多细节问题一一确定，写进条约文本中，把莫洛托夫急得如同热锅上的蚂蚁。
好容易，明方最终确定了。就在莫洛托夫以为终于可以签约的时候，明方代表突然想起来似的，说道：对了，你们还得跟自由俄罗斯方面谈呢。等你们也谈妥了，我们一块儿签。
这下把莫洛托夫急得差点昏过去。他想尽快先实现中亚停战，回头再慢慢跟白俄方面谈判，但是明方坚持不同意。
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