盖闻三皇立极，五帝禅宗；尧舜有德，四海来宾；汤武施仁，八方奉贡；中华有主，德化四夷。
天下大势，分分合合，盛衰兴亡，不能尽数。却说北宋末年，外有夏辽虎视狼顾，内有奸相倚势弄权，以致朝政日非，庙堂之上文恬武嬉。而徽宗皇帝只顾大兴花石纲，图惹民怨载道、四海沸腾，当是之时已有亡国之象——先有宋江起于山东，再有方腊起于淮扬。而后金兵南下，裂土纳款，俯首称臣；金兵再犯，二帝蒙尘北狩、社稷丘墟。可怜太祖以来百年基业毁于一旦，东京子女金帛、百年积累，尽为金人所掳。
后来幸得建炎南渡，迁行都于建康，修德抚民，人心始定。又起用大将岳飞、韩世忠等，厉兵秣马，力挫金兵，虽不至神宗中兴，亦使宋祚延继不绝。自宋高宗而下又历三世，鞑靼蒙古雄踞漠北，太祖圣武皇帝东征西讨，先后灭国四十有余，武功亘古决无。子孙承其威烈，卒灭夏金、问鼎中原，天下莫能与之抗。后世祖文武皇帝履至尊登九五，定国号大元，启用伯颜、张弘范南向灭宋，宋人势孤难支，望风而降。
大元自此混一六合、席卷八荒，世祖皇帝分天下一十一省二十三道，后《元史》有云：“昔有天下者，汉、隋、唐、宋为盛，然幅员之广，咸不逮元。汉梗于北狄，隋不能服东夷，唐患在西戎，宋患常在西北。若元，则起朔漠，并西域，平西夏，灭女真，臣高丽，定南诏，遂下江南，而天下为一，故其地北逾陰山，西极流沙，东尽辽左，南越海表。盖汉东西九千三百二里，南北一万三千三百六十八里，唐东西九千五百一十一里，南北一万六千九百一十八里，元东南所至不下汉唐，而西北则过之，有难以里数限者矣。”只是元朝集三省为中书省，置左、右丞相，惟以右相为尊，因此有元一朝，权相迭出、党争不止，乃至国势骤衰，江河日下。
话说元制：人分四等——蒙人、色目人、汉人、南人。以蒙古人为国族，重色目人轻汉人，南人最次。大元传至惠宗皇帝时，先有权相燕帖木儿把持朝政，后有太师伯颜独秉国钧。那太师伯颜以汉人、南人惟务诗经歌赋实无所用，遂不重科举，绝了寒门仕途。又剪除异己、馋害忠良，满朝文武莫敢触其威。那伯颜先是罢免科举，冷了天下士子之心，又禁汉人不许执寸铁，惹得天下皆怨。惠宗皇帝见伯颜秉政以来种种倒行逆施，以致纪纲紊乱、大失人望，虽屡召伯颜责之，然而却是弗能奈何。
伯颜也见惠宗皇帝渐渐有了主张，生怕哪天大权旁落，遂有意试探虚实。一日伯颜入朝奏事：岭南汉
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