成吉思汗开始了侵占花剌子模的艰苦战斗。
成吉思汗的部署是，让其他三路兵马去扫荡花剌子模的边界城市，成吉思汗自己和小儿子托雷率领中军，向不花剌进发。成吉思汗的想法是，他打下不花剌城，就是把整个花剌子模一分为二，切断了新城与旧城的联系，使花剌子模收尾不能相顾。
从军事理论讲，也从成吉思汗的侵略动机来讲，这无疑是肢解花剌子模很好的办法。
从讹答剌城，抵达花剌子模的名称不花剌，要经过很多小城，比如匝儿讷黑城，讷儿城等。
成吉思汗率领大队人马到达匝儿讷黑城外。成吉思汗决定先礼后兵，视情况而定。于是，成吉思汗派一个投靠蒙古兵的当地人为使者，进城通知城里的居民献城投降。
从成吉思汗的这一一贯的做派来看，说成吉思汗是一味地屠城，那是绝对的不公平。
那里的居民虽然有意抵抗，但是一想到随之而来的屠城这一残酷的结果，他们就很虔诚地把城市献给了成吉思汗大军。
这是聪明者的明智之举。
于是，城里的居民派人去拜见成吉思汗，并表示了投降的诚意。成吉思汗一看他们有投降的诚意，就决定免去他们的死罪，并抚慰他们。
因此这座城被成吉思汗免去杀戮。因此这座城被誉为“幸福城”。只是，成吉思汗下令，拆去城墙和护城河，让有意参军的青壮年自愿参军。
离开这座“幸福城”，成吉思汗大军剑指另一个小城讷儿城。看着紧闭城门的讷儿城，成吉思汗派使者进城里，跟城里居民商量。经过几次协商，双方定下如下协议：
讷儿城人将粮草献给成吉思汗，借此表示向成吉思汗臣服。成吉思汗军队的先锋不开进城里，继续前进。
当成吉思汗的大队人马到来后，成吉思汗下令把该城交给逼近该城的速不台。
经成吉思汗的使者与该城的反复协商，最后商定免去讷儿城人的危难，允许他们保留日常生活所需的牛羊等物资，讷儿城人必须搬出城外，任凭成吉思汗军队的抄掠。
在成吉思汗后面的军队抵达讷儿城时，讷儿城人表现了十分的大度，派人去迎接，而且进献了各种礼物。成吉思汗也表现了大气，只让讷儿城人交纳应向摩诃末交纳的部分赋税，不再向他们多征。
为了满足成吉思汗的愿望，也为了感谢成吉思汗的恩典，讷儿城人向成吉思汗进献了很多金银等物品。
可见成吉思汗是能够向沿途
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