随着波多野家的覆灭，国内已经再无反抗势力了，丹波国再次回到细川氏的掌控。
细川信元留下了藤孝的军势维稳丹波国，由小笠原秀清统领，他是细川藤孝的家臣。其余大军顺着福知山线（军行道）南下，径直开往叛乱的摄津国。
此时的摄津豪族叛军，已经被池田恒兴给挡了下来，海边也有细川水军牢牢把控，所以并没有对细川氏的领内造成太大的伤害。
细川藤孝也顺利的联络上了三村元亲，果然如黑田孝高所言，元亲不顾叔父三村亲成、竹井氏等一部分重臣的反对，力排众议，决心反出毛利家，与尼子家成功结盟。
很快，尼子元久闪电出击备中国，在三村家的配合下，攻取了毛利家的楪城，两家顺利接壤，互为犄角之势，顺利将毛利、宇喜多家分隔开来。
但是，黑田孝高那里却出现了一点小状况。
“什么！他竟然公开挖我的墙角！”小寺政职本来听黑田孝高说结盟事成还比较高兴，但是听到让孝高转仕，顿时整个人都不好了。
“主公息怒，就当是细川大殿索要的人质好了。”黑田孝高只得这样安慰自己的主公，总不能说细川信元看重自己吧？那主公不是更加恼火了。
“可是，不是已经给他了两个人人质了吗？为什么连你也？”小寺政职感觉细川信元这个人太贪得无厌，太霸道了，现在有些后悔靠向他了。
“主公，现在已经这样了，就不要再挂怀了。再说了，臣下过去也正好能帮助本家获取更多的利益，这样岂不是更好？”黑田孝高一说到利益，小寺政职的脸色才有所缓和下来。
“报！主公不好了！宇喜多、赤松联军统兵八千杀向本家！还请主公早做决断！”突然，门口慌慌张张地跑进来一名武士，说出了令人震惊的消息。
“什么！这么快！”小寺政职惊得汗毛都立了起来。
自从宇喜多直家宣布独立以来，简直就是势如破竹，横扫整个美作、备前、播磨三国。沼田氏、棺纳氏等美作国人众及一些浦上家臣均被策反，浦上家及其同盟三浦家被打得是节节败退。
宇喜多直家更是说动花房职之为内应，致使高田城开城，三浦贞广逃亡，终将南美作收入囊下。
完全没有了后顾之忧的直家开始与主家浦上氏交锋，并最终包围了浦上宗景的天神山城。直家再次故伎重演，以宗景家臣明石景亲为内应，在城中放火，并引宇喜多军入城。坚城天神山城随即落城，浦上氏的家臣便大多投降
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