序非常好（史书上称“路不拾遗，夜不闭户”），奸佞之人和刁民纷纷出逃。
同时，孔子还通过外交手段，逼迫齐国将在战争中侵略鲁国的大片领地还给了鲁国。
孔子杰出的执政能力让齐国倍感威胁，于是设计送鲁哀公美女良马从而让鲁国国君沉溺于酒色中这样卑鄙的计谋，以此迫使孔子离开鲁国。
孔子离开鲁国后。率领弟子周游列国，宣传自己的学说和理念，希望得到一个施展才能的平台。
虽然大多数时候都受到了国君们的的礼遇，但由于孔子的政治理想与当时急功近利的“霸道”不相符合，历经十四载不得重用。
孔子于公元前484年六十八岁时返回鲁国。
政治上的不得意，使孔子可将很大一部分精力用在教育事业上，周游列国返回鲁国后，专心执教。孔子打破了教育垄断，开创了私学。孔子弟子多达三千人，其中贤者七十二人，其中有很多学生为各国高官栋梁。。
曾修《诗经》、《尚书》，定《礼记》、《乐》，序《周易》，作《春秋》。
范蠡是夜宿在小店里，想着将要谒见孔子，内心倍感激动。第二天，早早吃过早饭，骑上马，便向北而去。
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