在路边专门为欢迎子贡设置的大帐中歇息一会，越王和范蠡，便请子贡重新上路，众大臣随后，缓缓向会稽走来。
会稽城也有民众站在路边，夹道欢迎。进入王宫，直接就有人摆上酒席。越王和文种陪着子贡，劝酒劝菜，殷殷切切，礼貌周全。礼节太过隆重，弄得子贡都不好意思了。整个过程，不提正话，只是把子贡照顾得舒舒服服。
子贡几次要谈到此行的目的，都被越王岔开。他说：“先生，我们先吃饭，吃饱喝足，才慢慢叙话。”
这里头透露出越王对子贡的尊敬和推崇，子贡当然是识趣的人，也不好违背主人的心意，急吼吼地说那些让人烦心的话题。
终于，一顿饭吃完了。这才摆上茶水，可以谈话了。越王说：“先生，我们越国地处东海，偏僻荒凉，有什么事值得先生跑大老远的路，亲临越国呢？”
子贡说：“端木身处北国，但君王贤名还是如春雷灌耳。心向往之久矣，特来拜望君王。”
越王起身再拜，低着头说：“先生过奖了。寡人听说，灾祸和幸福就是邻居。在这边是幸福，也许跨过一步就是灾祸。勾践兵败灭国，东海废王，愧得一些薄名，看似好事，其实里头也许隐藏这重大灾祸呢。”
子贡笑了，说：“端木倒是第一次听到这样的高论。请君王为某解惑。”
越王叹息说：“寡人愧对越国父老。在吴国为奴三年，回到越地之后，也就是放下身段，与老百姓一起医治战争创伤，恢复正常的生产生活秩序。这本来是寡人应该做的的正常事，但是却被人说成是有野心，要图谋不轨。时时要发兵攻打越国。本来是好事，这就变成了坏事。寡人为这事纠结不已。今天先生来了，正可以为寡人解开这个结。愿意听先生教诲。”
子贡说：“逆境崛起，人王所愿。不是这样，也就不是勾践了。吴国窥得内情，不是正常的吗？君王要做的，就是消除吴王的疑虑。臣刚刚从吴国来，这事君王也是知道的。但是君王知道臣去吴国为了何事吗？”
越王说：“愿听先生说。”
子贡说：“齐侯出动十万大军。屯驻汶上。臣游说吴王救鲁而伐齐，其实也是吴国自救也。吴王也有起兵讨伐齐国的意思。但是，他有疑虑。迟迟不能做决定。”
越王说：“吴王有何疑虑？”
子贡说：“吴王听得君王在越国励精图治，训练军队。他知道越国被灭亡的仇恨还在，因此怀疑君王早晚要发兵攻打吴国。所以想先把越国再灭一次，
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