一行人浩浩‘荡’‘荡’的朝望月城进发，十几天后顺利抵达妖族的居住地望月城。
望月城比莫‘吟’歌想象中要大的多，妖怪的数量也很多。望月城并没有什么城墙，按照种族的不同，各妖族分居成若干大的居住区，而中央部位，则居住的是狮、虎、豹、熊四大妖族，其他弱小妖族都居住在外城。而狼族和狐族、蛇族虽然也是妖族大联合会的成员，却都不住在望月城，只是在城中设立了办事机构。
妖族人的建筑相比人类也要简单很多，人口密集的地方大多是石砌房屋，人口稀疏的地方多是土房、草房，还有许多依山而建的山‘洞’和窑‘洞’。
莫‘吟’歌和狼欢随威放住进了虎族居住地，大概是祖先习惯住在山里的缘故，虎妖们专‘门’用人力垒起一座山丘，并取了一个威风凛凛的名字——威虎山，有权有势的族人居住在山上，而普通的虎妖则是住在山下。
苏苏和苏查去了狐族驻望月城的办事机构，熊霸带着那些个犬妖四处去寻找老猴子和熊霸的下落。
莫‘吟’歌和狼欢被威放带着拜见虎王，这次拜见的身份，不仅是以威放结拜兄弟的身份，而且还是以丰庭国东海郡领主的身份。而狼欢则代表着狼族。
虎王威亥是一个身体十分瘦弱的中年人，这大大出乎了莫‘吟’歌的意料，他原本以为虎族的族长是一个威猛的大汉。
会谈的气氛是相当愉快的，会谈的成果也是卓有成效的，三方都得到了自己想要的东西。
莫‘吟’歌和威亥达成了通商协议，虎族的领地十分广袤，出产主要是以木材和兽皮为主。莫‘吟’歌同意这些货物在东海郡进行销售，并答应免除虎族三年的赋税。这条件是非常优厚的。
作为回报，威亥派出五千‘精’壮虎族战士到东海郡，归莫‘吟’歌指挥，主要负责商道的安全。表面上看莫‘吟’歌吃亏了，但从长远利益来看却是不可估量。东海郡刚刚开始，三年的赋税并不算什么，等东海郡成为荒北和中土商品的集散地，那以后的钱途可就不可估量了。
更为重要的是，虎族是实力仅次于荒北狮族的大族，同虎族结盟之后，其他种族的谈判就容易多了。莫‘吟’歌心中暗自得意不已：“看来，同威放结拜这步棋是走对了。”
狼欢的收获也很大。威亥终于答应同狼族结盟，今后无论是任何事情，虎、狼两族共进退，两族的实力原本就是十分强大，此时再一结盟，可谓是相得益彰。他原本是跟着莫‘吟’歌一起游玩，却没
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