耳热。
小公子连忙表示自己并无侵犯之意，立即转过身去。九尾妖狐上岸穿好衣物，当即表示原谅了小公子。二人便在寒潭边上聊了起来。那九尾妖狐说她是山上猎户人家的女子，小公子并没有怀疑什么。
九尾妖狐问清了小公子家的住址，约定夜晚会去找他。小公子满心欢喜地下了山，立即召集仆人回了家。到家之后，便盼着太阳下山，月亮早点升起来。
终于熬到了夜里，只见一阵黑云飘到了朱员外家的上空，落在了院子里。黑气涌动，九尾妖狐变化成的美艳女子显出身来，莲步款款，来到了小公子的门外，轻轻地在门上扣了三声。
小公子早已在屋里等候多时，听到讯号，立即打开门来，将狐妖迎入屋内。屋内整治了一桌酒菜，狐妖看到那烧鸡卤鹅和烤鸭，顿时便猛吞口水。
小公子和那狐妖烛下对饮，狐妖风卷残云一般，很快便将一桌子美味佳肴吃得一干二净，而后便与那小公子上了卧榻，缠绵到鸡鸣才离开朱员外家。
接连几天，这狐妖都是夜里趁黑而来破晓而去。这小公子被她吸干了元气，白日里哪里还有精神读书。一到白天，他便是躺在床上昏睡，养足精神晚上好与那狐妖厮混。
朱员外瞧见自家孩子日渐消瘦，还以为生了病，请来了郎中大夫，不过却全被小公子轰了出去。
到了后来，终于有一天夜里，狐妖再次落在小公子的门外之时，被管家八岁的儿子给看到了。管家的儿子夜里起来撒尿，就见一阵黑风落在了公子夜的院子里，跟过去看了看，发现那黑风变成了一个女人，便知道是家里出了妖精。
小家伙急着回去告诉他的父亲，却不料被妖精发现。这九尾妖狐竟把他给生吞了，只吐出一地骨头。
老管家第二天早上才发现儿子的尸骨，悲愤至极。他向朱员外禀告，说是家里出现了妖精。朱员外于是便从百里外的道观请来了一名道士来降妖。
这道士来到了朱员外家，便闻到了狐狸的骚气，直言家里是进了狐妖了。朱员外想起小公子最近的反常，才知道是狐妖祸害了他的儿子。
等到夜幕降临，狐妖再次出现的时候，道士做法收妖，斩断了九尾妖狐的一只尾巴。那九尾妖狐负伤逃了回去。道士孤身赶往狐妖老巢，却遭遇到了万狐攻击。
后来，那道士只得向师门求住，师门倾巢而出，来到狐岭除妖。人狐之战就此拉开了序幕。双方各显神通，斗了有半个月之久，最终是狐妖尽数被剿灭。
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