入和林王宫。
二、和林朝堂君臣慌乱，遣使交涉反遭瓦剌羞辱
和林大殿之内，脱古思帖木儿手持瓦剌断绝贡奉的奏报，指尖不住颤抖，脸色惨白。右丞相失烈门、宗室诸王分列殿下，人人惶恐不安。
脱古思帖木儿声音发颤：“瓦剌竟敢公然背弃先祖盟约，割裂漠北，无视朕的汗诏，诸位王公大臣，可有对策？”
一名年轻宗室怒气冲天，出列请战：“瓦剌狼子野心，忘恩负义！请大汗拨付兵马，臣亲率骑兵西征，讨伐叛逆，重慑草原各部！”
失烈门立刻上前阻拦，躬身苦劝：“万万不可！如今汗廷常备骑兵不足两万，粮草只够支撑半年。瓦剌四部十万铁骑盘踞漠西，草场丰足，兵甲完备。若是出兵西征，久攻不下，东面部落又见我汗廷空虚，必定纷纷叛离，到时候和林四面受敌，万劫不复！”
脱古思帖木儿长叹一声，无可奈何：“强行征伐行不通，只能派遣宗室重臣携带金银绸缎，前往瓦剌安抚劝说，令其重回汗廷麾下。”
次日，大汗派遣宗室齐王带领百名护卫，满载珍宝奔赴瓦剌大营。齐王入帐，恭敬呈上天元汗赏赐，宣读劝和诏书。马哈木端坐席上，不起身行礼，甚至不伸手接诏书。
齐王强忍怒火：“瓦剌世代隶属黄金家族，大汗念各部牧民苦寒，特意赏赐珍宝，望四部收回叛心，依旧遵从汗廷号令，共享草原安宁。”
马哈木冷笑一声，将诏书丢在地上：“你家大汗坐拥和林沃土，年年向我们索取粮草，我部族遭雪灾时却分不出半粒谷米。如今我瓦剌自给自足，不必仰人鼻息，回去转告脱古思帖木儿，漠西草场归我瓦剌，从此互不干涉，不必再遣使前来。”
说完便命左右将齐王一行人赶出大帐，赏赐金银全数扣留。齐王受辱，狼狈赶回和林，将瓦剌傲慢无礼的行径一一回禀大汗。
三、草原诸部见瓦剌势大，纷纷脱离汗廷管控，漠北彻底分裂
瓦剌公然抗衡天元汗、羞辱汗使的消息传遍整个蒙古高原，原本勉强依附和林的中小部落心思大变，纷纷效仿瓦剌，各自自立。
弘吉剌部酋长召集族人议事：“瓦剌兵强马壮，敢于对抗大汗，汗廷软弱无能，根本无力管束我们。往后我们不再上缴贡赋，派遣使者前往大明边境通商，换取粮食、铁锅，保全部落生计。”
克烈、乃蛮残余部族相继宣布自治，划定专属草场，不再听从和林调遣。偌大漠北草原，分裂成三方势力：一是脱古思帖木儿掌控
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