一个月后在一个山洞里传出了婴儿的哭声，被恩凯抱回族群的幸存者从睡梦中醒来有开始哭闹了。没有儿女的恩凯在这一个月中渐渐的感觉离不开这个婴儿了所以决定收养他并给婴儿起名叫华莱特。
收养小华莱特的地精部族群拥有训练巨兽战斗的秘技。所以让这个部族没有在不断的抢劫当中灭亡。这个部族害怕其他种族窥探训练巨兽的秘技，所以住在大山的深处悄悄的积蓄力量，力求保证部族不被灭亡。
这些地精吃的食物有很多，地里长的、数上结的、天上飞的、水里游的，可这些食物小华莱特现在根本无法食用。恩凯夫妇为了小华莱特的食物也费了不少脑筋，最后恩凯夫妇在训兽栏中找到了一个刚产崽的迅鹿，恩凯夫妇挤迅鹿的奶给华莱特喝。小华莱特可能遗传了兽族的基因，所以他吃奶真可以用牛饮来形容了。
在小华莱特牛饮迅鹿奶的时候，红月大陆暗流涌动。战斧佣兵团及夫人在任务中双双阵亡，出任务的佣兵全部阵亡，佣兵团长新生的儿子和任务物品一起失踪。战斧佣兵团为了纪念约克团长将战斧佣兵团改名战魂佣兵团。
瑞克帝国和兽人摩擦不断，东方的飓风帝国以防范兽人为由，加进扩军加大士兵训练力度，南方的黑云帝国表面静悄悄，其实皇子与太子之间的竞争越来越激烈，红月帝国不知和精灵族达成什么协议，在红月帝国的法师团中竟然出现了许多精灵族的法师。
三年对于混乱的大陆根本不算什么，但是对小华莱特来说却是十分重要的。现在小华莱特已经可以到处跑了，华莱特口里不住的喊着爷爷叔叔。华莱特跑到恩凯身边摇着恩凯的手让恩凯陪华莱特玩。恩凯慈爱的拉着华莱特的手，给华莱特介绍被栓在兽栏中的魔兽。
这三年地精部族有了很大的发展，地精战士基本上都有一把铁质的武器了，而且还产生了一个风狼骑士。上次有个地精盗贼团来抢劫，可当他们看到风狼骑士的时候，二话不说转头就跑了。华莱特可爱的小嘴说话甜的很，所以恩凯在征得族长的同意后，决定把独门的驯兽术交给华莱特。华莱特的生活很幸福也很美，唯独不美的就是他头上的两个包有长大的趋势。
又是三年的时光过去。这天地精们都在忙碌，没有地精注意到两个身影从居住地溜了出去。走出地精战士的侦查范围的华莱特拉着里奥高呼自由了。族里三岁的孩子就和大人学习怎样驯兽术或者战斗，所以游戏时间基本上没有。这次华莱特带里奥出来就是想看看外面的世界。里奥是华莱特诱骗的小弟，也是族
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