话接上回，刘国兴分到出使佛郎国的差事后，刘母甚是担心，生怕他半路遇有甚么风浪，而刘公却道：“食君之禄，忠君之事，何惧之有。”?国英因为兄长要远赴西洋，自己不能跟着去，遂道：“哥哥，不如你去哪里耍两年，到时再回来复命，谁知道你去没去过佛郎国！如此最是安稳。”因此却又被刘公又数落几句。国英在望京楼置酒为兄长践行，田丰等人都来相送。刘国兴带着国书与佛郎国使节韦恩师从大都出发，先走旱路至泉州，再改走海路去往波斯不题。
话分两头，却说那小野中山郎坐着帆船乘风破浪漂洋过海，终于到了中原之地！他只带随从数人登岸，逢人打听到这里便是渤海湾，此去大都已经不远。中山郎眼望神州，不由叹道：“初次到得神州，却又似曾相识一般。”随从问道：“主公几时到过中原？”中山郎道：“说来话长，俺等华宗姓陈，祖上也是中原之人！只是后来远渡东洋归化日本，改了姓氏！故有此感慨。”他便嘱咐随从此行有要事要办，凡事须要隐忍，切不可惹是生非。
中山郎买了几辆马车又雇几个车夫，便启程赶往大都，路上顾不得游览神京风采。不日达到京城，先到迎宾馆下榻，然后向馆驿的管事申明来意。次日，管事便他到礼部递交国书！那礼部田大人听闻日本国遣使来朝，十分奇怪，那日本国不服王化、桀骜不庭，也不称臣也不纳贡，还屡屡抗拒王师！今日遣使来朝，不知有何事故。他也不敢私自拆阅国书，便先启奏惠宗皇帝。惠宗皇帝得知日本遣使来朝后，指示田大人，道：“倭人屡屡侵扰我国高丽，明日可召之入朝，朕要当面问责！”田大人回到迎宾馆，教中山郎明日入朝面圣。中山郎闻之大喜，是夜准备朝服不题。
次日，中山郎入朝面圣，只见他手持玉笏头顶乌纱，衣冠装束与唐人无异。他先过了崇天门，再过大明门，一路上见那御林军、怯薛侍卫顶盔贯甲立于道路两旁，真是旌旗冽冽、衣甲鲜明。待到大明殿，便有黄门官来宣他上殿。中山郎趋身上殿，见惠宗皇帝神武睿智一望便知是位聪明之主，又见两班文武多是忠臣良将。
中山郎三跪九叩过后，奏道：“得蒙陛下见召，臣不胜感激。”惠宗皇帝赐他平身，又将日本国书展开，书中略云：“臣居东瀛远洋，闻圣皇尧天舜日，宾服四海、施仁八方。臣德薄望轻，致有逆臣足利氏挟势弄权、败坏朝纲，故臣特遣使敬叩丹陛，斗胆乞师天朝，为臣剪除奸凶、诛灭逆贼！从此年年纳贡岁岁来朝，永为天朝东藩云云！”
惠宗皇帝道：“日本国为何
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