防守不如主动出击，脱脱丞相只得勉从众议复起东征之事，命水师万户曼济哈雅南下督师，准备用兵日本。
曼济哈雅衔命抵达集庆路后，即与镇南王及镇蛮大将军蒲天泽商讨出兵事宜。曼济哈雅一心想要建万世功业，遂慨然以征伐日本为己任，准备亲率舟师十万东征，务必要将倭人扫穴犁庭，一劳永逸永绝倭患！孰料镇南王与一班江南官员对征伐日本反应冷淡，镇南王道：“江南之地安享太平已有百年，一旦轻启战端必定烽火遍及沿海，东征之事还须慎重！”众官见镇南王这般态度，也纷纷附议，以征战老师费财为由搪塞。曼济哈雅纵有万丈雄心，却也孤掌难鸣。
事后镇南王又与蒲天泽私下商议，二人曾受太师伯颜大恩，对朝廷当年贬斥伯颜颇怀怨言，其实已有割据之意。镇南王道：“高丽有倭患可就从辽阳、高丽征兵御倭，关我江南何事！难道要将倭人引到江南才好！真是岂有此理。”蒲天泽道：“丞相不知国事艰难，只听只言片语便起东征事宜，怎当得丞相之职。”二人说来说去又说到太师伯颜时，蒲天泽道：“以太师之忠尚且不能自保，如今却教我们如何为国尽忠。”二人此后便故意拖延粮草兵员，只与曼济哈雅一些老弱之兵，东征之事遂名存实亡。
曼济哈雅巧妇难为无米之炊，无奈将此事报之于丞相脱脱。脱脱想起杜遵道那道奏疏来，如今东南诸王、外臣果然尾大不掉，于是便要整顿一番。谁知大学士吴直方赶紧劝止道：“镇南王久镇外藩，蒲氏又世守东南，二者同气连枝，一荣俱荣一损俱损。彼在东南已是根深蒂固，牵一发而动全身！倘若处置不当恐东南动摇。”脱脱丞相道：“朝廷威令不行，我身为丞相不能姑息他！”吴直方道：“还是徐徐削其兵权、减其钱粮方为上策！”脱脱丞相考虑再三，心知此事的确不能操之过急，遂暂且隐忍不发、罢东征之事。然而脱脱心下却想着今后如何对东南诸王及蒲氏下手。
不知脱脱丞相后来要用甚麽手段对付他们，且请看下回分解。
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