现大片森林被萨鲁曼的半兽人烧毁。
树人大怒，呼叫同伴杀出法贡森林，进攻艾辛格。还弄塌水坝，放水淹了艾辛格。
佛罗多和山姆、咕噜姆被抓到刚铎，戒灵乘飞骑而来。佛罗多抵挡不住魔戒的迷惑，向戒灵献出魔戒。
最后关头，山姆冲出来阻止佛罗多。佛罗多甚至要拿剑杀山姆。
事后佛罗多丧气，山姆却鼓励佛罗多，说传说的英雄也是打过多次退堂鼓，最终没有放弃，继续前进，才会有最后的胜利。
听到两人的对话，抓他们来的法拉米尔将军放了他们。听了咕噜姆说的路，法拉米尔劝佛罗多不要去，那里很危险。
《最初进化》
佛罗多说没有办法，必须去销毁魔戒。
路上，咕噜姆因为误会佛罗多欺骗他，设计要害佛罗多，拿回魔戒。咕噜姆的分裂人格又回来了，计划把佛罗多带到一个地方，让精灵杀死佛罗多，他再偷走洛书。
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