黎天没有多久便感觉到自己的木分身被干掉，只是对手似乎并不是轮回眼的主人，而是一个身穿绣着红云的黑色风衣“晓组织”的服饰，浅蓝紫色发色，浅橘黄色的眼瞳，头部右侧戴着一朵淡紫色的纸花，紫色的眼影，嘴唇下端有唇钉。
对方感觉非常冰冷，出手便是式纸之舞，黎天分木分身才刚刚施展部分体术，便被击败。然后装出被击杀的模样，倒在地上，蒙混过关。因为还有另一个敌人，小南也没有在意这里的家伙，很快离开。
小南离开没有多久，木分身终于化为白雾消失不见，而在另一边的黎天而已得到分身反馈来的讯息。不过，他此刻却是选择紧跟自来也，因为敌人的强大超乎想象，万一自来也不敌，自己也可以趁机救下对方。
自来也伪装成雨隐下忍的样子在雨隐村中行动，而他不知道，他的一举一动都被尾随他的小南看在眼里。佩恩认为自来也是不会跟他们站在统一战线的，就决定派出小南杀掉自来也。
无论自来也如何向小南询问佩恩的情况，小南都保持缄默，并开对自来也发起了攻击，师徒之间的战斗就这样打响了。不过，她的部分能力毕竟是自来也教习的，被自来也的蛤蟆油弹攻击而败下阵来。
就在小南被自来也抓住的时候，佩恩出现了。而佩恩一出来，便施展通灵之术，一个大龙虾出现，以水遁冲掉了小南身上的油。对方得以解脱，而他与自来也的战斗也即将开启。
而在两人的交谈之中，佩恩毫不顾及的告诉了自来也，他的目的。他的晓组织收集尾兽的最终目的，运用被封印的尾兽，来开放新的禁术，只要使用哪个术，就能在一瞬间摧毁一个大国，这将会是最强大的禁术兵器。从而借助这一强大的禁术兵器，来实现战争的和平。
双方的交谈不断进行，但是最终却依然没有谈拢，毕竟遭受了曾经的打击，佩恩的心早已经死去。曾经伤痛的记忆逼得他如今的疯狂，但谁又说得准说是对的呢？如今，也没有办法，只能以战斗为准，谁强谁的道理对吧。
了解自来也的实力，佩恩完全没有打算试探，直接施展全力攻击。而自来也也没有小瞧对手，为了对付眼前的敌人，自来也决定进入仙人模式，在这之前蛤蟆健承担了战斗的主要任务。可是眼前的怪物只要遭到攻击就会不停分裂，于是自来也决定将他们引到狭窄的地方一一击破。
令人没想到的是，不断分裂的召唤兽将蛤蟆健压制得动弹不得，无奈之下，自来也只好放弃召唤两大仙人。就在自来也再度和敌
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